共38集
在赵母的寿宴之上，马占山以省政府抗日为名义，提出希望在座的各位黑省有头有脸的商客们，提供资金援助抗战，在座的商人们都面面相觑。马占山离开宴席的时候，吩咐手下人将宴会上的食物通通打包带走，回去给士兵们加餐改善伙食。赵仲仁作为主人，送马占山和谢珂出门，临走前，赵仲仁提议，希望马占山可以和日本人好好谈谈，马占山早就看出来这个赵仲仁不是什么良善的角色，严词拒绝了他，让赵仲仁当众很没面子。
邹处长听了赵仲仁的暗示，指示手下人骚扰民众，引起民愤，有意想让马占山政府失去民望。邹处长的手下奸污了一名良家妇女，妇女不堪受辱自杀，妇女的婆婆带着媳妇的尸首当街拦下了马占山的车队，痛诉冤情。马占山了解了事情的经过，气愤不已，他当着所有民众的面，郑重跟婆婆承诺，自己一定会抓出凶手，给大家一个交代。
马占山命手下把警察署的警察抓了起来，当街当街扒衣检验，凶手因身上有抓伤而被认出，却拒不承认，马占山用枪威胁，凶手招认后被枪杀。马占山大公无私的行为，不仅为老婆婆一家伸张了正义，更是让哈尔滨的老百姓对马占山为首的政府，信心倍增，真心拥护。大小姐樱子亲眼见证这一幕，逃跑后干呕不止，和子借机跟上，借此痛陈中国人的恶行，要求樱子为战争服务。
马占山忙了一天，晚上回到省政府，没想到清水和羽山少佐仍然在门口等候，马占山无视他们的存在，径直进了政府大门，而将这两个日本人拒之门外。马占山处理完公务，让双喜去把日本人叫进来，羽山少佐进来之后，怒气冲天，当众指责马占山今天给他们带来的羞辱，马占山硬气十足，不仅一一反驳了羽山提出的无理要求，还痛陈了日本人在中国的不可饶恕的罪行，并正言告诉他们，自己一定会守住黑龙江。
清水听了马占山的言辞，反而很淡定，他说道，中国之所以被侵略，是因为中国人不合作的态度导致，马占山听见这么无耻的话，顿时恼了，他回绝道，难道把整个中国都交给他们日本人，这就叫做合作了吗？清水无言。羽山呈上日本高层写给马占山的书信，马占山看了两眼便扔在桌子上，他指着自己身后写着“还我河山”的牌匾问清水，可认识上面的字，清水号称自己是中国通，可是对上面的字却一无所知，很窘迫。
马占山将部下和清水二人带到会议室，却当着部下的面让他们在桌尾坐板凳，马占山要求海兰给他当翻译。
马占山直入主题，陈列三点理由拒绝日本人让他修好铁路的要求。清水再三强调日本对于中国没有领土要求，意图为侵略洗白，再次遭到马占山的反讽。羽山威胁马占山，却被马占山要求站起又坐下，数次三番的羞辱。清水以“识时务者为俊杰”教训马占山，会议不欢而散。
黑木安抚樱子，要她好好的呆在家里，承诺生意做完就带她回国。樱子信以为真，她天真的以为，自己的父亲就只是一个单纯的生意人，她以为她还会回到自己开满樱花的故土，可是樱子不知道，她的父亲早已经在这场战争中，而她也将成为这场战争的牺牲品。
马占山请来谢珂，商讨黑省防御日军事宜，两人决定：驻海拉尔和呼伦贝尔警备司令苏炳文所部的第二步兵旅迅速调到省城驻防;扩编原兴安屯垦军;张殿九第一步兵旅驻扎昂昂溪;把郑良臣从黑河调到嫩江构筑工事;驻扎在克山、拜泉一线的吴淞林第一骑兵旅立刻开往嫩江前线。另外，马占山命双喜通知日本侨民到省政府礼堂开会，不得迟到。
计划九点的会，等到十二点日本人也没来齐。等人来齐之后，马占山拿来窝窝头和谢珂准备吃饭，日本人嚷嚷着也要吃饭，马占山命手下给日本人拿来窝窝头和大葱。日本人不吃，还扔到地上。马占山非常生气，他命令日本人把窝窝头捡起来，必须吃完。樱子也在侨民中间，她却不认为马占山这是侮辱人的行为，樱子觉得确实是她的同胞们迟到在前，而且马占山一视同仁，他吃什么就给大家发什么。
马占山在会上高言，黑省中日战争一触即发，中方固然有保护日本侨民的责任，但如果谁要是从事间谍活动，就枪毙谁。马占山的一系列举动令清水和羽山非常不满，他们建议关东军做好开战准备。