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马占山召开会议讨论日本人的军事布置，孙大江认为日本人并不难对付，只要正面干仗就行了。韩家麟说多门军团是精锐，出战多次未尝败绩，马占山却说要力挫关东军。韩家麟准确分析马占山的意图，后撤是为了堵住日本人的嘴，同时又方便攻击日本人。马占山派韩家麟去带领学生兵。
许三响，孙大江和郑良臣下来视察战地，孙大海前来报告说前线的兄弟说要喝酒，他想请他们喝酒，却被兄长喝骂，郑良臣也拒绝了。孙大海却认为这酒本就该喝，但是孙大海却没办法解释清楚，便请郑营长前去查看。多门三郎前来面见自己的哥哥多门二郎，多门二郎问攻占满洲之后，他们是否立即离开，多门三郎认为他们更应该长久地驻扎下去。多门二郎说苏联没有表示，让多门三郎放手去战斗。多门三郎认为中国人很弱，不必用心。
日本人以修筑江桥为名，意图伺机攻占江桥，前线局势十分紧张，战争一触即发，马占山借口要保护领事馆安全为名，派海山去包围领事馆，监视清水。
马占山以保护为名监视日本领事馆，马占山坐镇江桥。清水被囚在领事馆内，部下来报马占山切断了他们的通电，清水要求对马占山发出严重抗议，但是却还是要通过官方审核，清水发怒。清水打算出门，海山骑着马带着卫兵一直跟随他到望春楼，因为东北兵不得进入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起进去享受一下，清水再劝，被海山严厉拒绝，海山命令部下包围望春楼。
望春楼内，山口菊子被派来伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水询问黑省开战后自己能够做些什么，山口菊子表示可以帮他收集情报。清水走出望春楼，春风得意地回了领事馆。