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蒋介石四一二政变清党行动中,赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪,仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重,死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军,与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发,日军入侵青峰岭,十八团因为情报泄露惨败,而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰,说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统,找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”,但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中,惊蛰毅然做出决定,设计令“蜻蜓”上钩,将假情报泄露给日军。最后,日军因为假情报做出了错误的战略布局,被十一军和十八团联手重创,撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽,死后被追认为中共党员、抗日烈士。
石谷雨跑到十八团找到赵小雪,并告诉她,城防图的泄露是唐北所为。是她和原善从中搞的鬼,并让赵小雪转告欧阳尊,让其跟唐北分开。而松田樱子隐瞒了谷雨上山的真相,并不是为了保护她已经认定了是笨蛋的唐北,也不是为了保护已经暴露了的原善,而是开始酝酿了一个新的计划,原善的暴露已经足以证明,赵惊蛰不是为了报仇才和十一军反目变脸,而是另有目的,这也印证了他们的判断。
魏德利收到消息,得知赵小雪前往青峰岭,心里顿时着急起来。赵小雪找到欧阳大满,告诉了对方唐北其实是奸细的消息,打算让欧阳大满尝尝自作聪明的苦处。
黑虎找到了老当家,告诉老当家赵惊蛰恶贯满盈,自己不会放过他。随后黑虎就翻脸了,因为老当家打算动手。老当家早就知道赵惊蛰不可能知道十一军的转移路线,所以肯定是黑虎放出了消息,黑虎才是真正泄漏消息的人。
黑虎翻脸把老当家勒死,随后一把火烧掉了老当家的房子。石谷雨得知老当家被烧死的事情,冲过来查看已经阻拦不及。黑虎趁机煽动大家,要把石谷雨杀死,为死去的弟兄们报仇,给老当家殉葬。
黑虎正打算动手,此时忽然有一群神秘蒙面黑衣人出现,出手救走了石谷雨。原善和唐北已经被赵惊蛰发现,赵小雪打算找一个两全其美的办法,以来杀人灭口,二来也可以用来对付欧阳尊。
魏德利心中起了疑心,怀疑救走石谷雨的人是共产党。实际上,石谷雨现在就在赵惊蛰的房间里。唐北对欧阳大满说起来结婚的事情,但是欧阳大满却说自己还要考虑一下。
第二天,欧阳大满把唐北带到了山坡上,逼问原善是谁。唐北当即明白自己是暴露了,随后面带笑容死在了欧阳大满的手里。一旁的赵小雪偷窥到了这一幕,随后把唐北可能是奸细的事情汇报给了欧阳尊。