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蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。
宫本得知消息，和魏德利谈话，质问魏德利怎么药行被端，日军精英损失惨重。魏德利认为这是共产党的手笔，并且坚持不肯相信赵惊蛰是清白的。尽管赵惊蛰隐藏的很好，还是让魏德利产生了疑心，魏德利认为虽然看上去赵惊蛰是无辜的，但是赵惊蛰肯定和这件事情有脱不开的关系。魏德利认为可以让赵惊蛰和石谷雨见上一面，听听看他们说什么。
赵惊蛰和石谷雨见面，故意对石谷雨大倒苦水，做出一副自己被委屈的样子，还说自己并没有进入过山口大佐的密室。听到这些魏德利也没有办法，只能说先把石谷雨放了，这是找到柳青的关键，过段时间柳青肯定会和石谷雨联系。
柳青命令手下监视了赵小雪，但是赵小雪当天晚上一直在营地里面，没有出去救山口的机会，所以调查一时之间也陷入僵局。欧阳大满再次向赵小雪索要录音带，但是被赵小雪再次拒绝了。
赵惊蛰故意说自己要出去寻找柳青，把石谷雨安置在宫本那里。赵惊蛰认为山口肯定没有死，只要找到山口就能找到影子部队，而只有石谷雨在宫本那里，赵惊蛰才能出城。消息再度传来，刘庄受到影子部队偷袭，而刘庄正是共产党藏军粮的重要地点。
赵惊蛰亲自前往刘庄应对日军的调查，随后把小野给调离了现场，成功隐藏了军粮的下落。赵惊蛰和周队长见面，周队长说大家都不相信黑虎是内奸，而说是赵惊蛰嫁祸于人。赵惊蛰很是满意，认为这样子对于自己隐瞒身份才更加有利。
赵小雪找到欧阳大满，说要和欧阳大满结婚。欧阳大满震惊当场，说所有人都知道自己喜欢石谷雨，怎么可能和赵小雪结婚。