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蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。
赵惊蛰带着魏德利上了春满楼，嫣然对赵惊蛰大加抱怨，说自从上次他来找过自己以后就没有客人干来找自己了。此时原记杂粮铺那边忽然传来枪声，日本人包围了此处，场面陷入一片混战之中。宫本把魏德利训斥了一顿，魏德利解释说原善已经暴露身份，并且开始考虑除去赵惊蛰。
赵惊蛰和石谷雨商量，说自己不应该把唐北的事情告诉欧阳尊，加上嫣然来自己家里的事情，非常有可能引起来魏德利的怀疑，要石谷雨最好赶紧去逃命。
赵惊蛰分析，说魏德利之所以现在还没有动手，可能是想要用自己来调出来大鱼。赵惊蛰要石谷雨赶紧离开，并且把一张小纸条交给了石谷雨，认为这张小纸条上的数字并不是魏德利记账用的，要石谷雨想办法把这个有可能是电报密码的东西交给柳教官。
石谷雨不肯单独离开，认为如果现在家里只要有一个人，魏德利就不会动手，所以赵惊蛰必须离开，这是两人唯一的生路。赵惊蛰没有办法，只能假装买菜，离开了家中。
赵惊蛰甩掉了身后的跟踪者找到柳教官，说自己可能已经暴露了，现在石谷雨独自留在家中。柳教官认为赵惊蛰这样子太冒险了，赵惊蛰则认为自己还有起死回生的办法。
赵惊蛰找到了魏德利，故意和对方喝酒，说酒话的时候透露，说自己早就和原善有旧仇，现在他怀疑欧阳大满、嫣然和原善勾结在一起，打算借助日本人的手除去自己，魏德利相信了这个解释，认为这个解释确实可以解释事实，但是为什么赵惊蛰对自己解释却让魏德利疑心难以消除。解释本身就是掩饰，这说明赵惊蛰肯定有什么不为人知的事情，否则根本不需要对自己解释，除非他心虚。