共43集
军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆，侥幸逃生苏醒之后，流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中，顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋，无条件帮助自己的共产党人白苏木，以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索，试图拼凑出完整的自己，一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时，有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中，顾矽逐渐发现自己身份的复杂，不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系，而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫，彷徨，和自我怀疑之后，顾矽终于找到了自己身份的答案，也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
眉书影向宋樱了解顾矽的情况，宋樱对他一无所知，只知道他是自己的救命恩人，也是她的白马王子。杜映芝带天合帮的人到清水苑闹事，口口声声要见孟艳秋，春柳声称孟艳秋有事出去了，杜映芝不依不饶，把一腔怒气全撒在手下身上，坚持要等到孟艳秋回来为止。
顾矽来到清水苑，自称是这里的账房，想变魔术给杜映芝看，杜映芝拭目以待。顾矽到后台准备，春柳追上来提醒顾矽不要逞能，以免惹出不必要的麻烦，可顾矽早已成竹在胸，春柳派小凡赶忙去向孟艳秋报告。
顾矽当众表演猜球的魔术，杜映芝一连三次都猜错了，可她根本不服气，觉得这些就是街头的小把戏而已，顾矽当众表演一个新魔术，杜映芝主动站出来和顾矽共同完成。小凡向孟艳秋汇报，杜映芝到清水苑闹事，顾矽正表演魔术稳住杜映芝，孟艳秋心中暗喜，可嘴上却让小凡把顾矽赶走。
顾矽让杜映芝蹲到箱子里，可她坚持要站在里面，顾矽勉为其难只好就这样表演，他略施小计就把杜映芝变没了，自己也消失得无影无踪。顾矽用腰带死死捆住杜映芝，并把她抓到房顶上，没想到杜映芝恐高，她吓得大呼小叫，苦苦哀求顾矽饶命，顾矽逼她当众发誓绝不再来清水苑闹事，杜映芝坚决不干。就在这时，孟艳秋回到清水苑，看到房顶上的顾矽和杜映芝，顾矽威胁要和杜映芝同归于尽，并带她纵身跳下去，杜映芝被逼无奈，只好答应再也不来清水苑了，杜映芝被当众戏弄，她气得咬牙切齿，只好带人先走了。
顾矽刚想进清水苑，孟艳秋大声制止他，还埋怨他弄坏了自己的飞虎爪，孟艳秋讽刺顾矽找到了新的靠上，顾矽连连解释和宋樱没有任何关系，他到宋家是另有目的，孟艳秋才稍稍释怀。顾矽自从看到宋家码头的地图，就觉得那里很熟悉，顾矽想从码头找回过去的记忆，孟艳秋承认宋氏码头闹事是她指使的，顾矽觉得她和杜启元的关系很深，孟艳秋故意岔开话题。
杜启元得知杜映芝又去清水苑闹事，结果被顾矽当众制服，他一心只想把那批货运走，无暇顾及杜映芝。杜映芝气急败坏回家，马三对她好言相劝，极力哄她开心，可杜映芝不甘心就此认输，派马三彻查顾矽的底细。
顾矽承诺为了孟艳秋可以不顾一切，孟艳秋拜托他帮忙把一批货运出晏城，顾矽满口答应，孟艳秋让他三天之内必须运出去。白苏木和贺忍冬在晏城发展了一批新党员，想让眉书影把名单送到根据地，可是晏城全城戒严，白苏木一时想不出更好的办法。
山田派上官岚去截共产党的名单，紧接着他又接到密报，得知国民党叛变的特工顾矽在13号研究所截获了一份情报，而且军统正派人追杀顾矽，山田断定他会很快来投靠。宋琪想让钱豪帮忙借钱Du博，可他也无能为力，因为那些董事都知道宋靖不喜欢宋琪，根本不借钱给他，宋琪担心顾矽抢占宋家财产，钱豪趁机挑唆，让宋琪把顾矽赶走，首先就得让宋樱喜欢上杜小虎。