共43集
军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆，侥幸逃生苏醒之后，流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中，顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋，无条件帮助自己的共产党人白苏木，以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索，试图拼凑出完整的自己，一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时，有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中，顾矽逐渐发现自己身份的复杂，不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系，而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫，彷徨，和自我怀疑之后，顾矽终于找到了自己身份的答案，也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
上官岚不相信三号行动组的人会抢白苏木的文件包，山田还指出昨晚他们和警察队的日军发生枪战，上官岚对此毫不知情，白苏木站出来为上官岚求情，说尽了好话，山田让上官岚停止行动计划，尽快把白苏木的文件包找回来。
白苏木急忙追上上官岚，向她赔礼道歉，上官岚埋怨他事先不通知自己，而直接去找山田告状，白苏木开车带她到一个僻静的地方，向她解释之所以昨晚没有报案，是不想打扰上官岚休息，而且文件资料里还有山田的，白苏木不想上官岚受牵连，上官岚备受感动。
天合帮趁中午最热的时候把货物运到宋氏码头仓库，码头工人也没有阻拦。白苏木送上官岚回家，上官岚向他赔礼道歉，承诺很快帮他找回文件包，白苏木对她嘘寒问暖，上官岚的心里热乎乎的。
上官岚召集三号行动组所有人，盘问出是周天卓的小组在晏城银行附近巡逻，周天卓等人赶忙下跪求饶，上官岚一气之下当场击毙了其中两个人，其他人吓得大呼小叫，上官岚警告他们务必抓到昨晚的犯人。
顾矽天天喝孟艳秋在一起，宋樱气得咬牙切齿，宋靖对她好言相劝，宋樱才稍稍释怀。孟艳秋不顾顾矽劝阻，坚持到码头监督着货物全部上船，日军的军火船也即将靠岸，山田已经派人做好了随时卸货的准备。
杜映芝想折磨顾矽，拜托杜启元把他再关起来，杜启元不想做出尔反尔的人，杜映芝苦苦相逼，杜启元也无能为力，也看出她喜欢顾矽，不许杜映芝出门，更不许和顾矽走得太近，以免引起不必要的麻烦。
贺忍冬无意中发现齐氏航运的人再次来开保险柜，立刻向白苏木汇报，白苏木怕他去查明齐氏航运的底细。顾矽和孟艳秋分头行动，约好事成之后在码头汇合，孟艳秋故意搔首弄姿，招摇过市，用一张钞票引开了齐氏航运仓库的账房先生和伙计，顾矽趁机拎着汽油桶进入仓库，全都浇到那批军火箱子上。
日军的军火船已到，顾矽点燃了汽油，仓库里顿时火光冲天，等伙计们闻到有烟味，仓库里的军火已经爆炸，伙计们趁机逃走。马三向杜映芝汇报了齐家航运爆炸的事，与此同时，宋樱也听说了仓库爆炸的新闻，她不想错失这么大的新闻，想赶忙去报道。齐老板担心没法向山田交代，他气得大发雷霆。
齐家仓库里火势凶猛，百姓们议论纷纷，猜测里面是什么东西。山田得知军火全被烧毁，狠狠教训了岗本，让他立刻派人阻止那批货上岸。杜启元打电话向齐老板兴师问罪，火势已经蔓延到天合帮的仓库，齐老板连连赔礼道歉，杜启元追问爆炸的原因，他百般辩解，承诺一定彻查清楚。孟艳秋和顾矽准时回到码头，他们一边喝茶，一边看热闹，杜映芝和马三也来现场勘查，发现天合帮示好没有受损失，都觉得这场火着得蹊跷，山田派人把码头封锁了。