共43集
军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆，侥幸逃生苏醒之后，流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中，顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋，无条件帮助自己的共产党人白苏木，以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索，试图拼凑出完整的自己，一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时，有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中，顾矽逐渐发现自己身份的复杂，不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系，而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫，彷徨，和自我怀疑之后，顾矽终于找到了自己身份的答案，也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
顾矽沉着应战，三拳两脚就把那些伙计全部打翻在地，杜小虎亲自和顾矽交手，顾矽招招出奇制胜，很快把杜小虎降服，他主动认输。宋琪选好了上好的木材，准备装修心得办公场所，让山田出示通关批文。岗本得知顾矽和杜小虎火拼，立刻带人来制止，杜小虎不幸打伤，岗本趁机救走了顾矽。
山田一边安抚顾矽，一边趁机挑唆，希望他早日和自己达成合作协议，可顾矽始终一言不发。杜小虎得知宋琪有一批木材今日到港，决定去抢，借此稳固他在晏城的势力。苏秘书一早就带人来到码头，没想到杜小虎带人半路杀出来，把船员和船长制服，把货船掉头开向自己的码头。苏秘书刚想带人去抢，杜小虎扬言那批木材是他的，否则就拿钱来赎。
苏秘书不敢耽搁，赶忙向宋琪汇报，宋琪决定亲自去找杜小虎摊牌，山田得知杜小虎抢了宋琪的木材，他不想插手，让宋琪和杜小虎自相残杀。宋琪带警察陆小龙来找杜小虎兴师问罪，逼他交出那批木材，杜小虎谴责他为了和日本人合作，竟然逼死了杜启元，让宋琪拿出五万大洋买走那批木材，否则就把木材全烧了，宋琪被逼无奈只好答应。
杜小虎想劝陆小龙留下来，可他却置之不理，跟着宋琪扬长而去。宋琪来找山田求助，他却指责宋琪办事不利，还把他教训了一顿，宋琪负气而走。六爷，杜映芝和马三来找杜小虎算账，苦苦规劝他回头是岸，可他极力撇清和杜家的关系，杜映芝声称永远把他当弟弟，还给他讲事实摆道理，反复讲明厉害关系，可杜小虎早已心意已决，杜映芝只好让马三和六爷强行拉他回家，杜小虎举起匕首扎穿自己的手来表明决心，杜映芝也只好作罢。
山田把顾矽带到清水苑，还提前通知孟艳秋准备一桌丰盛的酒菜，山田还让孟艳秋作陪，孟艳秋特意拿出最好的酒来招待他们，还亲自给山田斟酒 山田担心酒里下毒，孟艳秋就先干为敬，山田让顾矽铲除杜小虎，还搬出孟艳秋相威胁，顾矽答应帮忙解决，三个人共同举杯想提前预祝他们行动顺利，顾矽把三杯酒全部倒掉，还编出各种借口，顾矽决定马上回去商量对策，就和山田离开了清水苑，孟艳秋精心设计的计划被顾矽全部破坏，她气得大发雷霆。
山田早就看出孟艳秋用的是九曲鸳鸯壶，动一下机关就可以倒出不同的酒。 顾矽借口对此毫不知情。顾矽连夜回到清水苑，警告孟艳秋不该冒险毒山田，可孟艳秋不想苟活于世，不想春柳等人白白送死，孟艳秋当面指出顾矽就是飞鹰，声泪俱下数落顾矽的懦弱，顾矽发誓会给日本人重创，不许孟艳秋轻举妄动。