共43集
军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆,侥幸逃生苏醒之后,流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中,顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋,无条件帮助自己的共产党人白苏木,以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索,试图拼凑出完整的自己,一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时,有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中,顾矽逐渐发现自己身份的复杂,不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系,而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫,彷徨,和自我怀疑之后,顾矽终于找到了自己身份的答案,也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
杜启元派人把煤油倒进江里,并趁乱点燃,江面上顿时火光一片,火借着风势很快蔓延开来,码头上乱作一团,宋樱急匆匆赶来,拍下了着火的场面,然后就去通知宋琪,日军封锁了码头,山田又不许卸货,眼看大火就要烧到那一船军火,船长只好派人给齐老板发电报,想把船先开走,齐老板做不了主,立刻向山田汇报,山田只好先让军火船离港。
果然不出顾矽所料,杜启元得知齐家的货船已经离港,他立刻打电话向山田施压,山田只好答应让所有的船只离港,不想惹来不必要的麻烦,顾矽这一场大火,不但烧了日军的军火,还顺利运走了孟艳秋的货。
日军的军火船刚刚离开,天合帮的伙计们就出发去劫船,孟艳秋事先和杜启元约定好,把劫来的军火三七分了,连同那一船的货一起运走,两个人一拍即合。天合帮的货船很快追上日军的军火船,他们谎称货船机械仓出故障了,请求帮忙拖到对岸,齐家货运的船长考虑再三,决定放慢速度,等他们把船靠近。
双方的船只靠近,天合帮伙计趁机偷袭,把齐家货船的伙计全部杀死,然后又处死了两个船长,把那批军火劫下来。齐家仓库的火终于灭了,齐老板拍任命进去查看,发现里面的货全部烧成灰烬,他吓得差点晕倒。
山田得知仓库里的军火全部被毁,他狠狠教训了岗本,让岗本带人调查起火的原因,还让他和齐老板一起妥善安置另外那一船军火。贺忍冬向白苏木汇报了齐家仓库爆炸案,白苏木让他继续调查齐家和山田之间的阴谋。
孟艳秋对顾矽精心设计的计划很满意,她想趁乱杀了齐老板,这是飞鹰交给她的任务,孟艳秋让春柳打听到齐老板和山田走得很近,顾矽担心她现在对齐老板下手会有危险,可孟艳秋心意已决,她绝不能辜负飞鹰对她的信任,顾矽对她好言相劝,孟艳秋趁机把他打晕。
山田让上官岚把手头的事先放下,全力以赴追查放火烧齐氏仓库的凶犯,还让警察协助她的行动,上官岚立刻把行动组的人都派出去执行任务,她亲自去警察局找宋琪。与此同时,宋樱来找宋琪,没想到宋琪竟然带着杜小虎和陆小龙Du博,宋樱气得大发雷霆,逼他带人去查明真相,宋琪发现上官岚带人前来,立刻装出一副低三下四的嘴脸,对上官岚百般奉承,上官岚让他在码头见,就头也不回地离开了。
齐老板带人到仓库清点损失,他把一腔怒火全撒在伙计身上,对他们破口大骂,齐老板担心有人发现山田军火的蛛丝马迹,想把仓库封存,没想到上官岚带人赶到,齐老板借口已经清点完毕百般阻挠,还把上官岚单独叫到一边,承认被烧毁的是山田的货,上官岚立刻派人向山田核实。