共43集
军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆,侥幸逃生苏醒之后,流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中,顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋,无条件帮助自己的共产党人白苏木,以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索,试图拼凑出完整的自己,一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时,有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中,顾矽逐渐发现自己身份的复杂,不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系,而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫,彷徨,和自我怀疑之后,顾矽终于找到了自己身份的答案,也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
山田利用顾矽铲除杜小虎,就是想借刀杀人,还可以缴获杜小虎的军火。顾矽带日本人来到码头,杜小虎站出来和日军激战,伙计们趁机防抗,双方展开激战,顾矽掩护杜小虎离开可他坚决不走,誓与日军决战到底,伙计们全部被打死,只剩下顾矽和杜小虎两个人,杜小虎催顾矽赶快动手,他们事先约定好的计划,顾矽被逼无奈只好一枪击毙了杜小虎,山田对他大加赞赏。
顾矽答应把晏城军事布防图交给山田,还向他提供了具体的应对计划,山田对他深信不疑,决定和顾矽合作。白苏木乔装改扮想连夜出城,被上官岚堵在半路,上官岚当面承认自己是日本人,白苏木早就发现了她的身份,谴责她不该滥杀无辜,上官岚指责他是伪君子,还想知道白苏木有没有真的喜欢过她,白苏木紧紧抱住上官岚,趁机掐晕了她。
白苏木不敢耽搁想尽快撤离晏城,上官岚醒来,心里暗暗发誓要抓住白苏木。杜映芝派人把顾矽迷晕,并带回杜府兴师问罪,杜映芝眼睁睁看着杜启元自杀一言不发现在又亲手杀了杜小虎,杜映芝气得咬牙切齿,逼他说明实情,杜映芝发誓要杀了顾矽,顾矽声称明天还有重要的事要做,事成之后任凭杜映芝处置,杜映芝坚决不干。
马三回来向杜映芝汇报,白苏木向他讲明了事情真相,杜小虎所做的一切都是故意做给别人看的,就是不想连累家里人,杜小虎抢了宋琪的木材,还从中做了手脚,又和顾矽商量了一个把日本人斩尽杀绝的计划。
商会新址奠基仪式当天,山田和上官岚早早赶到,晏城商界名流悉数到场,杜映芝没有请柬,可她想进去,被日军守卫撵走,杜映芝不甘心,就来到后门打晕了守卫,却被团团围住,多亏六爷和马三及时赶到,替她解了围,眼看日军小分队赶来增援,马三和六爷掩护杜映芝进会场,他们俩和日军展开白刃战。
杜映芝不请自来直接来到主席台,她手握炸弹,想和山田同归于尽,山田立刻下令抓杜映芝,上官岚一枪击毙杜映芝,现场顿时乱作一团。马三和六爷寡不敌众,渐渐体力不支,就在这时,会场发生剧烈的爆炸,山田等人被当场炸死,宋琪侥幸逃生,他激动地哈哈大笑。
原来,杜映芝得知了顾矽和白苏木炸掉会场的计划,就让马三把顾矽和孟艳秋迷晕,杜映芝只身冒险去炸了会场,白苏木邀请顾矽加入共产党,一起并肩打鬼子。宋琪精神失常,他一瘸一拐来到大街上,嘴里还喃喃自语,警察局的同时把他接走了。孟艳秋向他赔礼道歉,顾矽决定放弃军统的身份,和孟艳秋一起走上了共产主义的道路。
全剧终