共43集
军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆，侥幸逃生苏醒之后，流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中，顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋，无条件帮助自己的共产党人白苏木，以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索，试图拼凑出完整的自己，一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时，有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中，顾矽逐渐发现自己身份的复杂，不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系，而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫，彷徨，和自我怀疑之后，顾矽终于找到了自己身份的答案，也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
杜启元连夜把宋靖叫来商量四号码头的归属权，这一向是两家合伙经营，可是宋靖却一支独大，杜启元很不满，宋靖婉言谢绝，坚持要各凭本事，他丝毫没给杜启元面子，说完话就头也不回地离开了，杜启元气得咬牙切齿，六爷劝他不要轻举妄动，再找机会报仇。
宋琪输得一干二净，就西装也输了，被Du场伙计赶了出来。杜映芝一早起床，发现自己昨晚喝多了，就睡在清水苑，孟艳秋还给她留了一张纸条。与此同时，孟艳秋来找顾矽，她当场向顾矽表明心意，她根本不在意顾矽的过去，只想永远和他在一起，顾矽被她深深感动，两个人深情相拥。
顾矽也不再计较自己的过去，他承诺以后不会让孟艳秋受一点委屈。宋琪给山田送来几只梭子蟹，可山田却把这些当垃圾，宋琪低三下四苦苦恳求山田宽限几日，可山田坚决不依，还举刀相向，逼宋琪交出印刷厂百分之五十一的股份，宋琪吓得魂飞魄散，一溜烟跑走了。
宋琪埋怨钱豪不该去向岗本借钱，他担心宋靖不同意出让印刷厂，可又惧怕山田，他一时不知道该如何是好，钱豪给宋琪出了一个馊主意，他找人连夜偷偷潜入印刷厂的厨房，向蔬菜，粮食和水里下药，宋琪临时打退堂鼓，可是已经来不及了，他也只好作罢。
第二天一早，宋琪破天荒和家人一起吃早饭，心里确实忐忑不安，宋靖突然接到电话，得知印刷厂工人食物中毒，宋樱赶忙跟着宋靖过来查看情况，顾矽向宋靖汇报是有人在厨房下毒，宋靖怀疑是天合帮所为，顾矽劝他冷静处理，切不可主观臆断，宋靖心急如焚，眼下还有中央政府教育部的书册需要马上印出来，宋靖立刻带顾矽宴请杨呈嗣，向他说明原因，希望杨呈嗣向上峰请示宽限几天，他也做不了主，答应帮他周旋，宋靖还拿出一笔钱交给萧楚寒打点此事。
印刷厂工人中毒事件传得沸沸扬扬，所有矛头都指向了天合帮，顾矽查出那些毒药是美国新研制的氰化钠，国内很难买到，他担心宋杜两败俱伤，就和孟艳秋商量尽快查明真相。杜启元平白无故背了一个大黑锅，杜映芝主动提出去找宋靖说明情况，尽快解开其中的误会。
原来，这是山田精心设计的阴谋，他之所以借钱给宋琪，就是为了利用他的贪婪制造宋杜两家的矛盾。岗本来印刷厂找宋靖，顾矽接待了他，岗本承诺无条件提供机器和技师，帮宋靖解决燃眉之急，条件就是印刷厂以后使用日本的机器设备，还拿来产品说明书，顾矽答应帮忙转交。
马三很快查到赵拧巴冒充天合帮的人在印刷厂的食堂下毒，他承认是宋琪交代的，还答应事成之后送他去日本躲起来。马三和杜映芝来印刷厂找宋靖，还把赵拧巴抓来对质，赵拧巴交代是宋琪出钱让他冒充天合帮的兄弟，趁机赶走顾矽，让宋琪上位，顾矽怀疑是杜映芝栽赃陷害，可杜映芝言之凿凿，宋靖一时接受不了这个事实，他想自己静一静，杜映芝就和马三先走了，宋靖气得咬牙切齿，发誓要亲手宰了宋琪。