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军统高级间谍顾矽在一次行动中丧失了记忆,侥幸逃生苏醒之后,流落青城的顾矽发现自己忘记了原来的事情。死里逃生的顾矽决定要找属于自己的过去。在寻找记忆的途中,顾矽遇见了自己的一生所爱孟艳秋,无条件帮助自己的共产党人白苏木,以及一心爱慕自己的宋樱。顾矽一边努力寻找线索,试图拼凑出完整的自己,一边还要与青城中的日本军方势力做抗争。与此同时,有一股势力一直在暗中试图刺杀顾矽。在一次次的事件过程中,顾矽逐渐发现自己身份的复杂,不仅与日本人之间有着千丝万缕的关系,而且似乎也与国民党军统有着紧密的联系。在经历了迷茫,彷徨,和自我怀疑之后,顾矽终于找到了自己身份的答案,也终于确认了自己与日本势力抗争的不屈信念。
上官岚放出假消息,自称已经得到了晏城所有共产党的名单,和周天卓带人大肆抓人,百姓人心惶惶不可终日,白苏木派贺忍冬第一时间通知同志们不许轻举妄动,以免造成不必要的牺牲。顾矽费尽周折甩掉了马三的跟踪,立刻来到清水苑和孟艳秋汇合,孟艳秋没想到杜映芝也对顾矽感兴趣。
马三回家向杜映芝汇报,他查到顾矽是清水苑的账房先生,而且还是春柳的表哥,杜映芝越发对顾矽感兴趣,向好好和他过过招。顾矽想知道孟艳秋和杜映芝有什么过节,孟艳秋解释她和杜启元有生意来往,杜映芝误会她和杜启元的关系。
宋琪派钱豪送给山田一副名画,拜托他帮忙除掉顾矽,宋琪就能顺利继承家业。山田利用宋氏码头运来一批军火,并顺利运进了仓库,周天卓来找上官岚汇报的时候,发现她在沐浴,无意中偷窥到她后背大大的纹身,周天卓激动不已。
孟艳秋交给顾矽一张精准的晏城地图,她设法把那批货混进其他或货物里,上船前还要经过严密的检查,顾矽一时想不出更好的办法,想亲自去考察一下,孟艳秋想和他一起去,顾矽婉言谢绝。今晚全城停电,贺忍冬假冒三号行动组的特工,抢了白苏木的手提包就跑,周天卓立刻带人去追,贺忍冬把他们引到日军的司令部,并开枪打灭了日军守卫的油灯,双方展开激战,周天卓发现不对劲,才知道对方是日本人,眼看贺忍冬就要暴露,顾矽故意引开周天卓等人,日军对贺忍冬穷追不舍。
贺忍冬躲起来,顺利逃过了日军的追踪,没想到被最后赶来的日军发现,贺忍冬把他打晕,赶忙躲起来,没想到他和顾矽再次相遇,两个人一起躲到一所房子里,贺忍冬声称自己是为了制造假象,就为了挑起三号行动组和日本人的矛盾,贺忍冬逼问顾矽的身份,警告他以后做事低调,千万不要和天合帮扯上关系。
贺忍冬向白苏木汇报了顾矽的情况,顾矽发现醉醺醺的日本浪人在街上作威作福,还拦住他的去路,顾矽三拳两脚把他们打晕,马三及时出手,把日本人全杀了,眼看周天卓带三号行动组的人赶来,顾矽和马三赶忙逃走了。贺忍冬思前想后,还是觉得顾矽不简单,他明明已经失忆,却对晏城的地形了如指掌。
顾矽和马三拼命奔逃,周天卓带人穷追不舍,很快就不见他们的踪影,马三和顾矽躲进仓库里,周天卓担心上官岚兴师问罪,决定把日本人藏起来掩人耳目,马三忍不住哈哈大笑,顾矽对他苦苦逼问,马三被逼无奈,只好承认杜映芝派他跟踪顾矽,他对顾矽佩服得五体投地。
马三和顾矽突然看到特高课的岗本带人来到齐氏码头,拜托齐老板好好看管他们的货,而且很快就有第二批货到港,岗本还明确表示会大力支持齐氏。与此同时,春柳向飞鹰发报,因为情况紧急,请求立刻回复,可他迟迟没有答复,孟艳秋断定飞鹰在执行新的任务,她们暂时掩藏身份,等待飞鹰的出现。
贺忍冬劝白苏木去找山田告状,可他担心上官岚被问责,她一气之下全城搜捕抢劫白苏木文件包的人,势必引起晏城新的混乱,白苏木想给上官岚一夜的时间补救,决定明天早晨再去找山田汇报此事,贺忍冬不得不佩服白苏木的深思熟虑。