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九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
马万海暗中派锁龙把冯驴子好容易搞到的枪给起了，大伙对掌柜的非常钦佩。 驴子来讨枪，马万海装傻死不承认。 马万海教弟兄们打枪。驴子来了，找到了自己留在枪上的记号。马万海见状，推说一切与己无关，都是锁龙干的，下令把枪还给驴子。 枫林涧。大伙沮丧无比。马万海又派锁龙等人下山骗来了松林镇曾老爷子的枪。 花狸子也跑到老帽山，冯驴子收留了他。 义勇军贺司令听说冯驴子和马万海拉杆子上山的事儿，决心收编二人共同抗日，派曹大个子做联络员。 曹大个子与二人商议收编，二人一推再推的窝囊相激起了众怒。曹大个子走后，冯、马二人相约某日到镇里益春堂中药铺买药，反被中药铺老板打了出来，二人十分沮丧，关于抗不抗日，一时拿不定主意…… 由于小北风还是不表态抗日，黑葡萄开始收买人心，处心积虑要取代小北风。 镇上众人气愤至极，再次烧了马、冯的房子……