共35集
九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
尾崎认为这是生擒三人的好时机。他决定这次要亲自出马。但发现其中有诈，并没有上当。 冯驴子病好了，正在习练《金手谱》。马万海与黑葡萄来了，黑葡萄忧心忡忡地说，贺司令的部队被日本人的军队围剿，疲于奔命，损伤严重。攻打风铃渡是不可能的，唯一的办法是引蛇出洞。黑葡萄提出，愿献身作诱饵。 柳蛤蟆骑着马牵着黑葡萄出现风铃渡，献上黑葡萄，说识时务者为俊杰，良禽择木而栖之，英雄择主而事之，愿事明主。尾崎乐不可支，设宴招待柳蛤蟆。柳蛤蟆吹捧尾崎有司马懿之遗风。尾崎威逼黑葡萄投降，许以好处。黑葡萄大骂尾崎。 尾崎对黑葡萄施以酷刑，黑葡萄终于“屈服”了，答应带尾崎进山围剿。 黑葡萄与柳蛤蟆带着尾崎的部队进山，渐渐接近了驴子他们的包围圈，驴子等人兴奋不已。不料，尾崎突然改变主意，命令部队停止前进，下令炮轰了一阵山头，带着部队回到了风铃渡。 柳蛤蟆被日军拴着进了深山密林，在山上转来转去，到底“麻达山”了（迷山）。