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九一八事变前,日军进驻松花江畔的小镇,大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山,藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌,却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇,不断出奇招整治尾崎,打击日军的气焰。随后,在义勇军贺司令的感召下,冯、马两人率部加入东北抗联,协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资,大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人,在每次遭受两人的重创之后,便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱,但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后,冯、马二人联手将尾崎彻底打垮,策马消失在白山黑水之间。
黑葡萄终于和小北风翻了脸,小北风无奈下山。胡子们为了考验黑葡萄是否能胜任当家的,让她亲自割了一个肉票的耳朵……终于,黑葡萄经历了从人到匪的转变,变得心冷如铁,并不断地自我磨砺。 黑葡萄扯起了抗日自卫军的大旗,火烧了铃木公司。驴子、马万海相对无语,自愧不如,相约不整死尾崎不罢休。奔儿回来,先巧妙拔掉了尾崎的金牙,驴子又给尾崎戴上了耳环。这一举动,引发尾崎在风铃渡的新一轮暴行。 接着,马万海又暗夜潜入尾崎家中,刺了他的三叉神经,使得尾崎的脸十分钟抽搐一次。尾崎只好规定,下属每次汇报只给十分钟的时间。