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九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
曹大个子和黑葡萄来看望冯、马部队，说日本人派了奸细暗害义勇军头领，要他们提防。 夜里，二人睡不着，对捉话务兵时的奇怪现象提出怀疑。 老阴天来看驴子，吞吞吐吐地让驴子让权。驴子却自有安排。 老阴天散布流言，说驴子不行了，想要取而代之。柳蛤蟆舌战众人，按下葫芦起了瓢，不知所措。 驴子回山，大喊头疼，以头撞墙，要死要活，又犯了傻病，弟兄们都惊诧。驴子把山上的大权都交给了老阴天代管。有人反对，柳蛤蟆却力挺老阴天。驴子一意孤行，夸老阴天是天生的帅才。老阴天对大伙宣布，临危受命，揽过大权。 驴子再次疯疯癫癫，骑马来见黑葡萄，擎着干枯的向日葵向黑葡萄求爱。 老阴天命令钳子、广林带人下山绑票。兄弟们说驴子有令，自打加入义勇军就不绑票了，加以拒绝。老阴天露出狰狞面目，众人大哗，两伙弟兄要发生火并。柳蛤蟆站出来为老阴天说话，驴子端着大枪战出来，说谁不听老阴天的就和谁玩命。风波得以平息。 众人为治驴子的病无计可施只能请神汉前来驱鬼，但收效甚微。