共35集
九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
尾崎并没有善罢甘休，抓来了老蛾子，要给她做寿，还要请驴子和马万海来赴宴。尾崎用绳子拴着着老蛾子的脖子满山游走，老蛾子痛骂尾崎，临刑时分抱着看押自己的日本兵跳下悬崖…… 驴子等人发誓报仇，贺司令带着曹大个子也来吊唁老蛾子。 尾崎又满街溜达，说要回国深造，再也不回中国了，这是个令他伤心的地方，自己对中国人的爱心不被理解，很委屈。 黑葡萄日夜思念老蛾子，听说尾崎要走了，请来马、冯，无论如何也要刺杀尾崎。马万海对尾崎要回国表示怀疑，无奈二人决心已定，只好同意在尾崎上火车的时候刺杀尾崎。 然而他们在火车站却被日本人逼到渡口，三人跳上木排。木排顺江而下，撑排子的人递给他们水喝，三人喝过水后都站不住了，撑排子的尾崎笑着进来，拥抱三人，说我可把你们请到了。 尾崎高兴得手舞足蹈，劝说三人投降。尾崎知道了三人的关系，更是高兴，他把冯驴子和黑葡萄找来，当面做媒，说是天作之合，叫二人结为夫妻。