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九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质，用尾崎换回黑葡萄。 尾崎因作战不力被剥夺了兵权，降为小队长。渡边训斥尾崎给天皇丢了脸，尾崎精神受到刺激，自言自语，拉琴唱歌。渡边让他回国，他坚决不回，要为天皇战死疆场。 奔儿回到山上，说出在狱中的经历，和虎儿被虐待的情景。秋儿跑去请求马、冯救回虎儿。 风雪弥漫、天寒地冻的时节，贺司令开会说明义勇军目前的困境，被日军围困，没有粮食，缺少弹药和衣物，并根据上级的指示决定北撤。 义勇军转战于群山之间，日军加强了围剿。义勇军陷入绝境，与敌人展开惊心动魄的肉搏战，损失惨重。贺司令身负重伤，壮烈牺牲。 日军对老帽山进行了残酷的扫荡，马冯二人和黑葡萄、奔儿、秋儿侥幸逃脱，驴子背着受伤的马万海艰难地在林子里行进。