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九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
尾崎挨了上级的训斥，并没有沉默，他想冯驴子和马万海想得头疼，无缘无故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事儿反映到上司那里，上司来考察他，以为他精神出了问题，要送他回国。尾崎死活不同意。上级说要在短时间肃清驻马岭，调集兵力围攻山头。尾崎立下军令状，说一定要活捉马、冯、黑…… 尾崎穿上长袍马褂到处告别，说要调到关内去了，还说了些日中亲善、对不起风铃渡父老乡亲的话，说着说着竟流了泪，尾崎带着队伍离开风铃渡，一步三回头。 驴子说要下山洗个澡，顺便试探风铃渡的虚实。化了妆的驴子和柳蛤蟆偷偷来到万泉池洗澡。尽管开堂子的老穆一个劲地暗示，驴子却没有觉察，躺在床上尽情地享受，回头一看大吃一惊，原来给自己搓澡的竟是尾崎！马万海和黑葡萄骑马冲进澡堂子，拉着驴子和柳蛤蟆上了马冲出浴池。