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九一八事变前，日军进驻松花江畔的小镇，大肆清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢公然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇，不断出奇招整治尾崎，打击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部加入东北抗联，协助主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国人民的智慧与团结。狡猾残忍的尾崎始终都没有停止追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创之后，便对中国百姓采取更加严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃脱，但两人一生挚爱的女人黑葡萄却为战胜尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打垮，策马消失在白山黑水之间。
尾崎的人不断被驴子的人射杀，一个个成了瞎眼虻，成了光杆司令的尾崎终于被活捉。 老帽山里，尾崎被押进马架子。尾崎哭着对二人说，咱们又见面了，可惜地方是不理想的。驴子说，我也想你。听说你自比司马懿，你知道吗？司马懿会装女人，我想看看你扮成女人是什么样。冯驴子和马万海喜剧般地折磨尾崎，给他披红挂绿，画眉涂脸，打扮成个妖婆样。尾崎竟厚着脸皮真的扮开了司马懿，曹大个子来了，说义勇军的俘虏政策，建议人质互换。锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质。 在这段时间里，冯驴子和马万海每天与尾崎讨论战术，尾崎虽然声称自己人之将死其言也善，但仍旧奸诈狡猾满嘴瞎话的在沙盘上故布疑阵，却被冯、马二人轻易识破，大受打击。