共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
得知事情真相的王子服回家质问自己的母亲，王母并不认为自己有错，她认为自己当年的所作所为都是为了自己的姐姐。随后，王母来到谷仓找到曹道长命他一定要抓住婴宁。曹道长在王家布满了机关，恰好被前来谷仓的子服看到。子服去恳求自己的母亲放过婴宁，王母断然拒绝并命令东来将子服软禁起来，聪明的子服略施小计得以逃离。
婴宁梦到了自己的母亲，在梦里，蓝小蝶告诉婴宁自己当年为了追求情爱，伤害了别人，这是她的错，她告诫婴宁只有爱才能让一切圆满。醒来的婴宁看到了来到此地的子服，子服希望婴宁能放弃复仇，如果婴宁执意要报仇就先杀了他。此时赶来的兰姨也劝说婴宁放弃复仇，因为这是她母亲临终前的愿望。婴宁含泪答应，但她想去王家寻回自己母亲的骨灰。
婴宁与子服一起来到王家，一路上，子服忙于寻找曹道长布下的机关并将其毁坏，婴宁看到子服的举动，内心十分感动。两人一路来到了谷仓，回忆起一起相处的点点滴滴，两人含泪诉说对彼此的情意。突然，身为灵狐嗅觉灵敏的婴宁闻到了自己娘亲的味道，她夺门而出后意外遇到了曹道长。原来，曹道长将蓝小蝶的尸骨收在了自己的法器里。曹道长逼婴宁交出蓝小蝶的内丹，对婴宁以致命一击，子服挡在婴宁身前替她挡下了这计重击。守在王家门外的兰姨前来相助却被曹道长挟持，婴宁盛怒之下体内的内丹之力得到激发，法力大增，曹道长见状逃走，婴宁欲向王母报仇，在子服的劝说下，婴宁控制住了自己的内丹之力。
兰姨带着婴宁离开王家，行至花圃处，子服追来，向婴宁表白恳求她留下来，也希望兰姨能给他们两个一次机会。但目睹了蓝小蝶惨剧的兰姨不同意婴宁留下，除非子服离开王家，与王夫人断绝关系，一向孝顺的子服不能接受兰姨的条件。尽管婴宁认为兰姨的条件十分过分，但刚遭受打击的她还是选择了和兰姨一起回青丘。子服望着婴宁离开的背影伤心不已，独自一人在花圃站了一整天。翌日，子服命令下人不许靠近花圃，所有事情均由他一人打理。