共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
石太璞回到了终南山，身为终南山大师兄的他受到了众师弟的热情欢迎。石太璞一直魂不守舍，总是不经意间回忆起与长亭相处的过往。担心石太璞的长亭尾随他来到了终南山，石太璞发现后厉声呵斥让她回去，他告诉长亭这里是修道圣地，长亭前来此地无异于自投罗网。长亭从石太璞的言语中察觉到了他对自己的情意，但石太璞仍然嘴硬地不肯承认，长亭伤心意欲离去。石太璞突然拉着她躲在石块下，原来，石太璞的众师弟恰在此时经过此地，石太璞担心长亭的安危才有了如此失礼之举。长亭因此确认石太璞心中有她，她质问石太璞为什么不肯接受她，长亭表示自己虽然身为灵狐，但从未害人性命。长亭用事实证明了自己所言非虚，但石太璞仍然不肯接纳长亭。
回到翁家的长亭与父亲畅聊，长亭明白了坚持就能打动心上人的道理。翁家众人商议捉拿狼妖之事。而此时，身在树林中的石太璞将自己的捉妖银箭对准了在嬉戏打闹的小狼崽，银箭发出，即将射在小狼崽身上时，长亭挺身而出挡在了两只小狼的面前，石太璞不解，因为这两只小狼崽是公狼妖与母狼妖的孩子，母狼妖侵犯翁家在先，公狼又一心寻仇。长亭解释道这两只小狼崽只是无辜的孩子，她让石太璞放过这两只小狼崽。
石太璞将身受箭伤的长亭带到山洞休养，他悉心照料长亭，但却嘴硬地不肯承认自己对长亭的关心。伤势渐好的长亭求石太璞将捉妖术教给她以方便她对付狼妖，石太璞不肯，长亭对着银箭发了毒誓，石太璞仍然坚持己见。
两只小狼崽无人照顾，长亭给他们带去了烤鸭并告诫他们不要被仇恨所蒙蔽，躲在暗处的石太璞看到此场景，被长亭的善良打动的他决心将自己的捉妖术倾囊相授。长亭身为狐妖，在学习捉妖术的过程中遭到反噬，但她坚持要学习，石太璞耐心教导，成功学到捉妖术的长亭激动之下拥抱了石太璞，石太璞终于开始坦然面对自己的内心。
公狼带走了红亭，惊慌失措的翁父前来树林中寻找长亭，恰好看到相拥在一起的长亭和石太璞。翁父顿时对两人之事了然于心。为了让石太璞出手相助，翁父许诺若石太璞成功捉拿狼妖自己会把长亭许配给他。石太璞答应帮忙捉拿狼妖，他表示这是他身为捉妖人的职责所在。
一心想要复仇的公狼将红亭带回狼窝，他吸食了红亭的法力后，让虚弱无力的红亭在树林里走，命令两只小狼崽在她身后追赶她、让两只小狼崽撕咬她，受到长亭和红亭照顾的小狼崽施计放走了红亭。