共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
柳长言和恒儿觉得事有蹊跷，便一路追寻山贼而去。苏喜正安慰受惊的桃子时，柳长言蒙面出现，救苏喜和桃子脱离险境。回府途中，柳长言和恒儿总觉得事情不对劲，正百思不得其解，恒儿却不小心崴伤了脚，柳长言赶紧俯身为她捏拿。
到了晚上，柳长言恒儿同床而榻，恒儿故意捉弄柳长言，用兽类依类取暖的说辞强行让柳长言抱她入睡，柳长言虽然表面不情愿，可心里却惊喜之极。苏喜和桃子的感情也日渐深厚。第二日，长言恒儿正在饭馆吃饭，九王爷派的官兵就又来搜捕他们了，长言和恒儿见此情景，心中的疑虑更甚，经过一番分析后，猜测出九王爷可能是为了抢走恒儿而故意加害柳长言。离开饭馆后，九王爷的追兵又紧随而来，苏喜本想用法术制伏他们，可灰耳却从中捣鬼。灰耳为报自己被柳长言伤双眼和断尾之耻，决议要将柳长言置于死地。灰耳折磨柳长言想要逼恒儿就犯，获取最后一滴情泪。可恒儿却不上当，并扬言，她将来会为柳长言报仇可今日却不会为他留半滴眼泪。灰耳听此，决定一掌打死柳长言，情急之下，恒儿吐出内丹重伤了灰耳，救了柳长言。长言和恒儿乔装回府，竟有一种恍如隔世的感觉。
柳长言回府后就去拜见了九王爷，九王爷装腔作势假意关心柳长言，柳长言依恒儿之计骗九王爷说恒儿受了惊吓，卧床不起，九王爷听言，果然心急如焚。柳长言回府，恒儿问事情结果如何，柳长言如实禀报，心中却十分不快。
朱氏夫妇重修旧好，如胶似漆，莹儿妒忌成魔，口出狂言道朱氏一个下堂黄脸婆竟敢和她抢男人，于是跑到朱氏夫妇面前大闹了一场。惹的洪大业烦闷，罚她闭门思过，莹儿心中恨透了为朱氏出谋划策的陶恒。
太医去柳府诊脉，发现恒儿竟怀有身孕，恒儿听闻大喜，可柳长言却心有顾虑，认为孩子来的不是时候，气的恒儿躺在床上生闷气。柳长言见此赶紧好言相劝，并为她准备晚膳，才得到恒儿的谅解。九王爷得知恒儿怀孕后威胁太医让他给她开一副堕胎药，太医无奈，只好照办。灰耳听到后，心中也有了别的打算。
朱氏问恒儿年纪轻轻为何能如此懂得男人的心思，恒儿坦言，世间男女，尤其是女子嫁人之后就会渐渐的失去自己，却不知其实只有活出自己才能得到别人的怜惜。她就是要帮她找到了自己。恒儿叮嘱朱氏若是那个男人值得他为他付出，便让自己成为一个值得旁人喜欢的人，并教她了烟视媚行等俘获男人新的技巧。
莹儿去柳府向恒儿挑衅，恒儿劝她知难而退，她不仅不听反说自己就是死也要拉她当垫背的。恒儿说她冥顽不灵，兽性难驯。苏喜为了桃子愿意放弃多年修行只为能同桃子一起经历人间的生老病死，恒儿则告诉她只要他为她办一件事就能实现他和桃子在一起的愿望，苏喜听闻，赶紧应允。