共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
卓云与山妖大打出手，正当卓云要给山妖致命一击之时，幻化成阿绣的花月挡在了山妖前边，阻拦了卓云的行动，山妖趁机逃走，花月变回自己的样子，她告诉卓云，山妖本性不坏，以前帮了她不少忙，所以自己才有此举动。
此时，返乡途中的姚掌柜和阿绣借居在朋友家，阿绣拿着子固送她的折扇睹物思人，姚老爷将扇子强行夺走并丢入水井中。阿绣趁夜下井寻扇，殊不知此时一伙蒙面人潜入府中，待到阿绣寻到折扇回到地面却发现府中已被血洗。阿绣不知所措之时被歹人劫持，护女心切的姚老爷为了保护女儿挡在歹徒面前，被歹人一刀杀死，却为自己的女儿换回一线生机。刘子固与花月幻化的阿绣在林中玩耍，此时，小鸟前来将阿绣死于大火的消息告知花月，花月顿时心神失守，刘子固误以为自己惹恼了阿绣。为了博得阿绣一笑子固以身试险去悬崖上采花，却不慎跌落山涧，恰好卓云路过此地将他救下。花月被子固的真诚感动，二人久久相拥，深情相吻。阿绣归来，在寻找子固的途中被山妖误认成是花月而将其擒下，多亏花月及时出现救下了阿绣，花月让阿绣与子固相认，可是花月在假扮阿绣的这段时间里也被刘子固的真诚所感动，心中对子固生出了别样的情愫。刘子固与阿绣商量以后的生活，阿绣想回到镇上将杂货铺赎回，陈掌柜对阿绣开出了500两的天价，花月看不惯陈掌柜的趁火打劫，便施用了法术帮阿绣杀价，使阿绣成功拿到了契约。在返回途中，已经察觉花月异样的阿绣问花月是否也喜欢上了子固，花月给出了否定的答案。但是阿绣凭着自己的直觉知道花月所言并非真心实意。心结难平的阿绣要到镇上送货，花月在阿绣离开后扮成阿绣的样子与子固嬉戏游玩，却被中途返回的阿绣撞了个正着，花月向阿绣承认自己爱上了子固，并质问阿绣为什么不能将子固的情意分给她一半。阿绣认为花月此言荒谬至极，她告诉花月自己会和子固一起离开。
卓云一直在树林里寻找山妖的踪迹，花月前来相助。花月故意放言要卓云跟她在一起，引出山妖现身，卓云收服了山妖，并将花月掉下来的香囊还给了她。激动不已的花月毫无顾忌地亲了卓云，已经得知花月喜欢子固的卓云震惊不已。