共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
晕倒在街上的飞月被安仁抱回孟府悉心照料。倩茹向安仁追问他和飞月到底发生了什么，并嘱咐安仁不要错过飞月。醒来的飞月不顾自己虚弱的身体，执意要离开孟家。安仁得知飞月离开，快马加鞭地赶至树林中寻找，他找到了飞月紧追不舍，飞月一气之下现出了狐形，安仁得知飞月是狐妖，震惊不已。转身离去的飞月走了几步就又晕倒在地，安仁将她抱至马上，他深知魅果对飞月的重要性，便谎称魅果在自己手上，将飞月带到孟家休养。两人刚踏进家门，就遇到了早已等候在此的碧云郡主，旁观者清，碧云郡主明白了安仁对飞月用情至深，飞月告诉郡主自己与孟大人再无瓜葛。
孟安仁正在为朝堂之事发愁，他想速战速决，扳倒借战争发私财的赵丞相。此时，飞月前来找他追问魅果的下落，安仁提出要飞月嫁给他，并向飞月深情表白。屡被孟安仁戏弄的飞月已经不再相信他了，飞月表示只要能拿到魅果，自己可以答应他的任何条件，哪怕是去魅惑别人，但自己绝对不会嫁给他。安仁便赌气地命令手下将飞月送给皇上。原来，安仁想借飞月拖住皇上，这样自己可以更顺利地扳倒兵权在握的赵丞相。在计划实施的过程中，于心不忍的安仁无数次地问飞月要不要放弃，但倔强的飞月为了跟孟安仁赌气，坚持要去宫里服侍皇上。安仁与飞月都很伤心，但口是心非的两人为了赌气谁也不肯先低头。
飞月成功地吸引了皇上，这让赵丞相没有面见圣上的机会，孟安仁得以扳倒赵丞相，劝降了起义军。夜晚，孟安仁来到飞月的房间，想起飞月入宫前两人的争执，内心期盼着她今晚能回来。其实，孟安仁为飞月安排了替身，在飞月和一群舞女向皇上献舞之时，一名舞女告诉飞月她们会拖住皇上，让飞月赶快离开，但早已不再相信孟安仁的飞月拒绝了舞女的提议。另一边，孟府里，伤心不已的孟安仁向倩茹诉说自己对飞月的感情，他也表明不管怎样，自己都会娶飞月。
皇上被其他的舞女吸引，呆伫在一旁的飞月看到了向她通报消息的小鸟，她赶至树林中，与柳长言相见。柳长言告诉飞月真正盗走魅果的人是范倩茹，飞月一时难以接受，她回到孟府，质问范倩茹为何要骗她。范倩茹装傻充愣地表示自己听不懂飞月在说什么，气愤地飞月要将倩茹的真实身份告诉孟德，倩茹阻止，两人大打出手。飞月不惜吐出内丹施展法力，让倩茹在安德面前现出了狐形，震惊的安德坚持认为人狐不能相恋，将倩茹赶出孟府。
飞月将倩茹带回青丘，倩茹表示自己知错，但是魅果在自己与飞月交手的过程中丢了。倩茹被囚禁在幽冥园，魅果仍然下落不明。