共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
恒儿知晓九王爷送来的安胎药是堕胎药时，决定教训一下九王爷。恒儿为保洪氏夫妇能永结同心，白头偕老，便想要借机除掉莹儿。因此她借莹儿之名修书一封给九王爷来表达爱慕之情，又让苏喜告诉王妃其实莹儿是黄鼠狼精并且仰慕于九王爷，想要夺她之位，奉劝她最好请来佛门阵法赶紧收降了她。王妃听闻此，赶紧回府，果然找到了那封书信。夜半，莹儿将恒儿挟持到林中深处，此处正是王妃安排的佛门阵法之地。恒儿劝莹儿倘若迷途知返，或许还有一线生机，不然一定不得善果，可莹儿却一心想要将恒儿杀之后快，最后被佛门阵法所伤。
柳长言训斥苏喜可知自己犯了何错，苏喜道犯了妖间事，妖间毕，不能涉及凡人等几余条规矩，还望族长惩处，最后柳长言罚苏喜留人间一百年，这一百年间不可再回青丘，苏喜闻言大喜，他终于可以和桃子在一起了，这也正是恒儿所说的一箭双雕。
九王爷让洪大业去柳府一趟，替他慰问柳夫人，可谁知柳氏夫妇已驾车离去，九王爷赶紧派洪大业把他们追回来。洪大业先赶到柳府，可已是人去楼空。于是赶紧去城外追寻。柳长言为保护恒儿借用法术和洪大业的人马擦肩而过，而洪大业为报恩也早有放他们之心，因此只让人马去林中寻找，却踯躅不前。
恒儿和柳长言同回青丘，却再次因在一起还是完成任务的问题争吵，结果不欢而散。柳长言将先父遗留的玉佩赠予了恒儿，恒儿却说她和孩子需要的是活生生的人，而不是一块破玉佩，遂扔入湖底，愤然离去。原来柳长言给恒儿的玉佩本是一对，玉有灵性，一毁俱毁，一损俱损，柳长言本想借此来知晓恒儿的安危能时时刻刻保护她，现在却连这个机会都没有了。柳长言卜卦得知原来他和恒儿的孩子才是命运之子，便不顾族长的身份前去找寻恒儿。他立在山巅上大声向恒儿告白，并乞求恒儿能再给他一次机会。恒儿为避孤独便给孩子体内渡入了真气，使她才几天大就有了四五岁孩子的模样。正当恒儿一家团聚之时，灰耳突然出现抢走了孩子，并威胁柳氏夫妇要将孩子杀死。灰耳将孩子扔下山崖，柳长言慌忙去救，恒儿真情流露，滴下了眼泪。灰耳大喜，用恒儿的眼泪化解了魅果的果衣，待将魅果吞下之时却被恒儿的孩子飞鸾一掌打飞，受了重伤。灰耳被柳长言带回青丘受罚。
女娲娘娘降临青丘并指点魅果的双重含义。原来天帝种下魅果就是为了测试灵狐们能否禁得起魅果的诱惑，若能禁得起，并保持本分，恪守本心，狐族便可世世代代，永保太平。
魅果树重结魅果，众狐对过往之事几多感概。柳长言为保护女儿和与恒儿厮守，辞去了族长之职。女儿飞鸾笑道，原来爹爹这个东西就是来和她抢娘亲的呀。
（全剧终）