共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
丫鬟们打趣恒儿对柳长言一定是挂念之极，不然为何嘴中片刻都离不开老爷的名字。恒儿解释不过，只得将丫鬟们赶出去，心中也迷惑不已，难道自己真的对柳长言动情了，转念又一想，自己可是九尾狐，怎么会对柳长言那个榆木疙瘩动心那，如此这般，反复不已。
莹儿借用王妃的身体想王爷举荐了自己，还对自己百般夸奖，称自己为难得一见的绝色美人。王爷为之所动，想要会一会这个女子。次日，莹儿对洪大业称王爷要让自己前去跳舞助兴，今夜就不在府中了。莹儿盛装前往王府，决定一举拿下王爷。王爷隔着纱幔欣赏莹儿的舞姿，恍惚中把莹儿当做了恒儿，遂一把扯开纱幔，见此人非恒儿，大失所望，更直言论容貌身姿这世上只有陶恒能担得天下第一的称号，别人岂能相提并论，便扫兴而去，莹儿听此心中恨透了恒儿。
恒儿按捺不住自己对长言的相思之情，便打发丫鬟匆匆地整理些衣装急忙忙地去乡下探望长言。柳长言在翠花楼中和地方官饮酒赏舞，但对美色依旧视而不见，心中只惦念着恒儿一人。次日一早，柳长言回府，从苏喜口中得知恒儿不仅来了还等了他一夜，便心虚不敢踏进房门，最后被苏喜强推了进去。恒儿质问柳长言昨晚去哪里鬼混了，柳长言依实告之，恒儿听后心生不快，把柳长言赶了出去。
洪大业邀洪夫人同桌共饮。二人回忆起初相遇时的美好岁月和曾经许下的山盟海约。洪大业对夫人的情意就又增添了几分，洪大业刚想亲近，就被忆起恒儿叮嘱的洪夫人婉言相拒了，还将洪大业赶出了房门。洪大业回到房中想起夫人的千般好处，后悔不迭。
王爷正对着恒儿的画像发呆时，灰耳突然出现并用法术控制王爷的意志力，告诉他唯有杀无赦，才能抱得美人归。王爷口中不住地念叨着“杀无赦”，并决定以闹旱灾杀狗官的名义除掉柳长言。
丫鬟发现苏喜是个男人，惊诧不已，误认为柳长言有短袖之癖，后经苏喜百般解释，丫鬟才勉强相信。恒儿去灾区找柳长言，心中还在为他喝酒一事而生气，二人话不投机，恒儿负气而走，柳长言紧随其后，千般认错求饶，恒儿才怒气渐消。柳长言因心系狐族大计，便问恒儿可知洪氏夫妇何时能同宿，育得子嗣，谁知却被恒儿奚落了一番。
洪大业又来到洪夫人房中，恳求她能够再给她一次机会。洪夫人见他诚心诚意，就不再刁难他，答应原谅他一次，二人同房。
恒儿和柳长言在院中吃鸡，突然有官兵闯进院中要抓柳长言，恒儿欲使用法术阻止他们，可谁知法术竟失灵了。情急之下只得将苏喜推出，谎称他是柳长言，官兵们将苏喜抓走了，恒儿长言方才逃过此劫。