共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
范倩茹告诉飞月安仁想要带她出席碧云郡主的寿宴，而且安仁还为此准备了一件稀世珍宝。飞月找到安仁，她向安仁撒娇希望安仁能让她看一眼所谓的稀世珍宝，因为她想确认这件稀世珍宝是不是她苦苦追寻的魅果。孟安仁趁机提出要飞月嫁给她，飞月狠下心来答应了他。安仁表示自己会在七夕之日将这件珍宝送给飞月。
柳长言以飞月表哥的名义来到了孟府，他询问飞月放置裙角之事，飞月如实相告，说出自己将此事告诉了小姐，这使柳长言怀疑起了范倩茹并在孟府施下了法术。飞月在花园中遇到了正在为安德绣荷包的倩茹，倩茹告诉她七夕节将至，她也应该为安仁绣一个荷包。绣技拙劣的飞月不顾针刺之痛，为安仁亲手绣制了荷包。安仁约飞月七夕节到湖畔凉亭相会。飞月如约而至，安仁向飞月深情表白，他当着众人的面，表示自己愿意为了飞月改邪归正，并向飞月求婚，害羞的飞月面对安仁的举动，一时无所适从，逃离了人群。安仁紧追不舍，他劝慰飞月，为飞月买了她喜欢的糖炒栗子，两人一起游湖，谈天说地。安仁的举动被正在游湖的碧云郡主看到，一直心系安仁的碧云郡主十分嫉妒飞月。
安德感慨自己喝完倩茹熬制的汤药后浑身舒畅，殊不知他的汤药是倩茹耗用自己的内力熬制而成。每次熬药，倩茹都会支开身边的下人，以方便自己施法。已在孟家布下法术的柳长言通过水镜看到了倩茹的举动，原来，倩茹是一只守在人间百年，只为等待自己情郎的金狐。倩茹一直想将自己的身世告诉蒙德，但她知道孟德坚持认为人妖不能相恋，她只能选择隐瞒。
安仁为赈灾款发愁，碧云郡主提出她可以相助，但前提是安仁要让她高兴。安仁知道碧云郡主对他的情意，无奈之下，他只能将飞月带至郊外，无情地奚落了飞月，其实这是安仁在碧云郡主面前演的一场戏。但是不明就里的飞月信以为真，伤心的飞月哭着回到了青丘，姥姥认为应当趁此机会磨练飞月，便故作无情的将她赶回了郊外。
树林中，倾盆大雨不期而至，飞月晕倒在林中，安仁前来寻得飞月将她抱回府中休养。醒来的飞月坚持要离开孟府，体力不支的她踉踉跄跄地走在大街上，行数米后，她又晕倒在地，安仁将她抱回府中，悉心照料。