共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
王母在院子里棍击大黄狗，善良的婴宁听到大黄狗的惨叫前来试图阻拦王母，但王母变本加厉地敲打大黄狗，婴宁的怒火激发了体内的内丹之力，院子里狂风大作。子服赶来，耐心劝阻了婴宁。一直躲在门后的曹道长目睹了整个经过，他露出了诡异的笑容。
婴宁向子服解释自己一气之下，体内的内丹之力就被激发，子服劝说她学会控制自己的情绪。另一边，固执的王母向东来表示自己绝不会放过婴宁这个小狐妖。
子服陪同王母前来祖祠祭拜，遇到了正在此地小心打扫的婴宁。吹毛求疵的王母要求婴宁去花圃劳作。深夜，婴宁仍旧坐在院中研制香粉，子服前来为婴宁加衣，他无意间的言语让婴宁想到在花粉中添加了名为媚力的法力。
第二天，子服带着婴宁来到花粉店，东来告诉二人婴宁研制的花粉供不应求，婴宁十分开心。子服暂时去店里帮忙，嘱咐婴宁在店外等候。此时，马家香粉厂的马公子前来，他刻意与婴宁聊天并送给婴宁一支珠钗。子服从远处看到马公子与婴宁谈笑风生，十分生气，他以家里有事为由拉走了婴宁。婴宁不解，两人大吵。
并不知道子服生气缘由的婴宁来找王母，爱子心切的王母告诉婴宁子服之所以有此举动是因为他吃醋了，并嘱托婴宁照顾好子服。婴宁向子服示弱，略施小计让子服原谅了她。子服解释他生气是因为他认为马公子心术不正，并向婴宁道歉，两人重归于好。
王母心性大变，带着婴宁上街大肆购买，在暗处的曹道长一直在密切注视婴宁的举动。王母与婴宁在自家的香粉店看到了两名女子大打出手。原来，很多的青楼女子用了婴宁研制的香粉，魅力大增，吸引了无数客人，这些客人为了青楼女子，不惜抛家弃子。了解事情的真相后，王母震怒，子服则耐心向婴宁解释，世间的感情不能借助外力，是看缘分的。子服和婴宁约定不到万不得已的时候，不会使用法力。王母约见曹道长，两人正在密谋一个大阴谋。
王母于家里设宴宴请马公子，并让婴宁随侍左右，子服回家看到此场景十分生气。婴宁借故去取酒离开，马公子也随即谎称自己想吐。原来，一直对婴宁青垂有加的马公子在路上等到了取酒归来的婴宁，喝醉的他对婴宁动手动脚，子服前来，对马公子拳打脚踢。王母以只有马公子的钱财才能拯救王家香粉厂为由，再次设宴款待婴宁。酒至酣处，王母借故离开，轻浮的马公子又对婴宁动手动脚，婴宁反抗之时发现自己浑身无力，原来，王母在婴宁的酒里下了药，生气的婴宁体内的内丹之力得到激发，才保全了自己。
婴宁找王母质问，子服前来，王母拒不承认还恶意狡辩。子服找到马公子才了解了事情的真相，他告诉王母为了保护婴宁，他要带婴宁离开。王母和曹道长仍在一起，谋划着更大的危局。