共32集
本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛，她从贪婪人间爱情滋味，到明白人间真爱，最后牺牲自己，成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》：天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家，为了弄清母亲被王家残害的往事，到王家遇险时，婴宁以德报怨，赢得了所有人的尊重。《胡四相公》：胡四本是法力高强的男狐，因贪酒与富家公子张生结为挚友，他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》：收妖人石太璞助狐族驱妖，狐族老父答应将长女长亭许配给他，却一再反悔，石太璞不计前嫌拯救狐族，最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》：美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心，智斗黄鼠狼小妾。
魅果丢失当日，飞月与倩茹为争夺魅果大打出手，慌乱之中，倩茹把魅果藏在了天灯里，一位身着道士服的人拿走了那盏天灯。在酒楼买醉的胡四目睹了这一切，柳长言向他了解当日的情况，但当时醉酒的胡四并没有看清窃走魅果的人的相貌。
求婚屡受挫折的胡四被众灵狐戏称为“青丘之耻”，心情沮丧的他找到姥姥，姥姥安慰了他并鼓励他到人间游历一番。
胡四来到大街上，恰巧遇到在新婚当日惨遭新郎逃婚的钟晴，此时，她正在街上对一名男子穷追不舍。原来，钟晴误以为此人就是抛弃她的张生。街上的百姓听闻钟晴在新婚之日被抛弃，议论纷纷，心高气傲的钟晴尽管表面上厉声厉色，但内心十分沮丧。胡四为了安慰她，告诉她自己已经被抛弃了七十六次，众百姓指指点点，胡四一怒之下施展法力，让一些人变成了猪头脸，众人纷纷逃窜。钟晴见识到胡四的法力之后十分欣喜，要胡四帮她报仇。
山间溪流里，张生正在惬意地洗澡，全然不知危险降至。此刻，一直紧盯着他的茅山黑道，用法力将木棍幻化成一条蛇，正在向张生游去。就在蛇将要对张生下手之时，胡四赶来，抓住了蛇。茅山黑道看不惯胡四的行为，对胡四一番冷嘲热讽后转身离开。
张生洗完澡上岸穿衣服，胡四趁机问他为何逃婚，张生巧舌如簧，托词找借口并意欲逃走。张生的行为让胡四很不满，生气的胡四用法力捆绑住了他，胡四恢复理智后意欲救下就要摔倒在地的张生，却被他撞倒在树上，两人都陷入昏迷。
先醒来的张生为了唤醒胡四，不惜对胡四进行了人工呼吸。胡四醒来后张生十分紧张，但他意外地发现胡四已经失忆了。于是，张生便骗胡四，他告诉胡四他们二人是同村兄弟，自己名叫牛一，胡四名叫古月，方才两人被山贼打劫，自己不惜用生命保护胡四。胡四十分感动，将张生视为救命恩人。意识到自己无法逃走的张生只好带着胡四一起游历世间。张生谎称胡四在家乡有名未过门的妻子，他为了逃婚想要出家。为了让胡四相信自己所说的话，张生带他来到了山间寺庙，声称这就是胡四意欲出家的寺庙，却没有料想到，靠近佛门的胡四头痛欲裂，控制不住体内的法力。张生被法力波及，晕倒在地。
醒来的张生发现自己身处j院，口中含着千年野人参。原来，不谙人间世事的胡四被鸨母所骗，为了救张生不惜卖身给j院。张生与鸨母争吵之时，喝醉的钟晴也前来此地，认出了张生的钟晴对他大打出手，斥责因为他自己现在才遭受众人耻笑。两人一番交谈，为了报复张生的钟晴让张生带她一起四处游玩。张生要钟晴假装成古月的未婚妻，失忆的胡四听信张生的话，误以为化名金青的钟晴就是自己的未婚妻，他告诉钟晴自己现在是个有残缺的人，让钟晴另择良婿。钟晴看着被蒙在鼓里的胡四，认为当务之急是要让胡四恢复记忆。