共30集
金燕（汪明荃 饰）、阿凤和阿娇是上海有名的“三朵金花”。金燕与生意商人龙哥相恋，金燕更有了龙哥的孩子，岂料这时龙哥被人污蔑为叛徒，判了死罪。金燕回到乡产下儿子，然后独自回城继续她的演艺生涯。岂料日军飞机来袭，等金燕赶回乡时，家里已变成一片废墟，儿子亦失踪了。时过十多年，“三朵金花”亦躲避战乱来到了香港。金燕和阿娇组建了歌艺团培养徒弟四出演出谋生，而阿凤则嫁了夜总会老板常升，过起了少奶奶的生活。由乡下来港闯荡的罗带弟（郭晋安 饰）报名参加歌唱比赛，因参赛表格必须填师傅的名字，于是罗带弟就填了金燕的名字。岂料罗带弟一举夺冠，更是红遍了香港，取艺名凌丰。金燕认为凌丰用她的名字出名，而凌丰则认为金燕倚老卖老，两人一直互相斗气。其实凌丰就是当年金燕失散的儿子，被香港附件的一户村民收养。 同村和凌丰青梅竹马的大舌头阿兰（佘诗曼 饰）也来到香港谋生，得到凌丰关照在夜总会做清洁工。凌丰和金燕打赌如果她能培养出一个歌唱比赛冠军就斟茶认错，如果不能金燕则要退休。阿兰天生具有十分好的唱歌潜质，可惜她是大舌头，咬字不清。凌丰用计骗了金燕收阿兰做徒弟，等着下一届唱歌比赛时看她出丑。凌丰、金燕这对母子冤家能否最终相认？
众里寻他 近在眼前 金燕向玉兰追问凌丰种种，得知对胡椒粉敏感一事，为找确切证据，决定和小娇借探望大吉为名，找寻更多证据，一同到凌丰家中。从大吉口中得知杏娟自杀内幕之后，更让金燕想与凌丰当面确认，对方是否其亲生子。 大吉以招魂问米讹称助凌丰找杏娟说过明白，趁机让金燕以凌丰亡母之身确认，金燕终肯定凌丰正是其失散多年的亲子，但由于二人的恩怨，竟非得扮作二人已阴阳相隔不可。金燕找华龙说出真相，还凌丰一个清白，但华龙未有理会。 另一方面，玉兰在东方之珠崭露头角，趁机想为凌丰出一分力，欲找常升谈论时，却意外听到事实真相，深感凌丰既已无望重回，唯有另作他想。玉兰为助凌丰，不惜再找立心不良的荔德游乐场太子爷荔志，陪同饭局之后，更被要求一同出席马场活动。另一边厢，金燕到警局门外守候，即使晕倒送院，仍冒死要说服华龙，杏娟之死与凌丰无关。