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秦承煜是秦大帅的长公子，由于对杀戮非常反感，不愿接掌父亲的霸业。他和邯平督军府参谋长高仲祺同时结识了热情美丽、充满正义的女学生贺兰，贺兰与高仲祺两情相悦，并且送给高仲祺自己亲手刺绣的芙蓉锦纱作为定情信物。高仲祺虽表面臣服于秦大帅，但实则是隐藏身份以报父仇，却为此害死贺兰的父母，贺兰伤心欲绝，承煜鼓励贺兰要坚强，就像芙蓉凌寒而开，越是在艰难霜寒中，越要昂然绽放。贺兰嫁给秦承煜，陈阮菱是日本特务，为拉拢高仲祺，害死秦大帅，在秦家风云飘摇之际，贺兰支撑秦家，杀死了陈沅菱，临刑之际，高仲祺与加入革命党的秦承煜同时来救，贺兰得以重生，后与秦承煜一起帮助高仲祺除掉了汉奸薛景德，高仲祺临死之际，将曾经的芙蓉锦纱拿出，交还贺兰，这一段千丝万络的绵绵相思之情，终于了却。
秦承煜打听到贺兰的住处，去看望她。梅太太知道秦承煜的身份后激动地拿枪要杀了他替夫报仇。梅太太的丈夫是被秦大帅所害，多年来她跟薛督军保持关系就是想借他的力量报仇。薛督军觉得时候未到，劝她小不忍则乱大谋。梅太太只得把仇恨暂时埋在心里。秦承煜的身份暴露后，受到督军府的保护，他偷偷地到贺兰她们学校做算学老师。贺兰很高兴，还帮他找了住处。
贺兰陪好友凤妮去相亲，凤妮是个孤儿，跟着舅舅长大，因为贺兰的关系多年来凤妮舅舅一直受到梅太太的关照。谁知舅舅介绍给凤妮的相亲对象是蔡老板，一个有四房姨太太的老头。蔡老板一直帮薛督军偷偷的做军火交易，高仲祺在旁边酒楼的楼上一直监视着他的一举一动。所以贺兰她们刚到，高仲祺就发现了。蔡老板对年轻美貌的凤妮垂涎三尺，凤妮却宁死不从。高仲祺让心腹敬业出面帮了凤妮。蔡老板悻悻离开，走到半途被敬业抓住送到高仲祺身边。蔡老板坦白了他与薛督军的军火交易的时间地点，并按照高仲祺交代的话给家里打了电话，谎称出门收账暂时消失几天。
蔡老板的突然出门让薛督军近期的军火交易没有了中间人出面，他猜到是高仲祺扣押了蔡老板。他想到让梅太太出面交易。梅太太临上车出发前又嘱托薛督军尽快帮丈夫报仇，薛督军继续用一套说辞安慰他。这一幕被躲在不远处的一个人看到，他是贺兰学校看门的七叔。
秦大帅得知秦承煜在邯平的事后，气的暴跳如雷，下令秦家所有的人不能去邯平看望他。爱子心切的秦太太想到让不是秦家人的姨侄女静姝去看他。静姝幼年与表哥秦承煜关系要好，她非常乐意去看他。她刚到督军府被告知要去学校找秦承煜，不远处一个黄包车夫一直偷偷地关注着她，见她叫车赶紧跑了过来。在学校门口下车后，她正好向贺兰打听秦承煜，贺兰还没说完就见一辆轿车上突然冲下来几个大汉，拉住她们就往车里塞。黄包车夫和秦承煜同时发现情况，一起上去解救。无奈寡不敌众贺兰她们被抓走，关进了一间民居。紧接着高仲祺收到了告知贺兰被抓的信。