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秦承煜是秦大帅的长公子，由于对杀戮非常反感，不愿接掌父亲的霸业。他和邯平督军府参谋长高仲祺同时结识了热情美丽、充满正义的女学生贺兰，贺兰与高仲祺两情相悦，并且送给高仲祺自己亲手刺绣的芙蓉锦纱作为定情信物。高仲祺虽表面臣服于秦大帅，但实则是隐藏身份以报父仇，却为此害死贺兰的父母，贺兰伤心欲绝，承煜鼓励贺兰要坚强，就像芙蓉凌寒而开，越是在艰难霜寒中，越要昂然绽放。贺兰嫁给秦承煜，陈阮菱是日本特务，为拉拢高仲祺，害死秦大帅，在秦家风云飘摇之际，贺兰支撑秦家，杀死了陈沅菱，临刑之际，高仲祺与加入革命党的秦承煜同时来救，贺兰得以重生，后与秦承煜一起帮助高仲祺除掉了汉奸薛景德，高仲祺临死之际，将曾经的芙蓉锦纱拿出，交还贺兰，这一段千丝万络的绵绵相思之情，终于了却。
彭帮办用枪抵着贺兰的头，逼着江重智说出了军火藏匿之处。秦兆煜偷偷地从背后屋顶上绕过去，突然跳下来，彭帮办不及反应枪头调离，贺兰乘机摆脱他的钳制，秦承煜拉着贺兰就跑。秦兆煜寡不敌众很快被制服，彭帮办狠狠地打了他。
追兵们在后面疯狂地追赶秦承煜和贺兰，两人狂奔到树林深处，贺兰已经筋疲力尽，她让秦承煜不要管她自己逃走，秦承煜却始终不离不弃。又跑了一会儿，两人失足跌入一个坡下，秦承煜头部撞到石头昏了过去。
薛督军指挥手下往外抬运一箱箱军火。他问汤敬业机枪等重军火放在哪里，汤敬业打开了里面一间房屋。薛督军挥手招了几个兵跟他过来，他没注意跟过来的几个人是陈小姐等人伪装的。看到重军火薛督军两眼放光，却没注意身后的大门被关上了，几把枪对准了他。高仲祺从暗处走了出来。薛督军傻眼了。
高仲祺劝他放弃与彭帮办的合作和自己联手，打下天下两人平分。薛督军没想到他也会反叛秦大帅。两人走出来时却被彭帮办的人围住了，薛督军的人被彭帮办全部拦在外面。他想独吞军火。哪知场面急转直下，静姝的父亲沈督军突然到来，制服了彭帮办的人。众人还没有从连续的震惊中缓过来，就闻人通报秦大帅驾到了。秦大帅命人把彭帮办抓起来。
梅太太在民居里听到开门锁的声音，她打开门却没有看到人。她满腹狐疑地离开了。看到她离开，金士诚走进屋里，屋里还残存着梅太太的气息，他伤感地抚摸床上梅太太留下的余温。梅太太突然折回，她想知道这个救她的人是谁。当她看到被毁了容的金士诚时惊呆了。金士诚告诉他这些年的经历。原来当年秦大帅杀了程都督后，他远赴日本拿到了秦大帅杀民主人士的证据。薛督军夺走他手里的一把钥匙后放火想烧死他，他死里逃生后躲了起来，他要寻找程都督的二公子。梅太太这才知道这些年一直被薛督军骗。
秦大帅念及当年与薛督军共打天下的感情，决定把贩卖军火的罪全部推到彭帮办面前，薛督军诚惶诚恐。彭帮办却在押送途中逃走。
秦兆煜求父亲找到大哥。天色暗下来，秦承煜情况越来越差。贺兰点燃火把爬到高处，拼命晃动示意。高仲祺发现后带人解救了他们。