共45集
历经楚汉争霸、文景之治,汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻(靳东 饰)一扫祖父辈无为而治的政治方针,海纳百川,广招贤能,一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间,东方朔(程前 饰)是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东,学贯五车,满腹经纶,早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮,既采纳他的策论奇谋,又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣,又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人,这正是他可悲可叹、无可奈何的命运…… 本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。
太皇太后派东方朔秘密出使淮南,要淮南王刘安领兵入长安保小梁王升位。东方朔准备说动淮南王出兵十万镇压窦氏,保武帝平安。他还请平阳公主将一个锦囊交于武帝手中,万不得已之时打开照计而行,天下大事可定矣。 东方朔出使淮南,在密林中遭三个黑衣人追杀,是尾随而来的罗绮救了他的命,他对罗绮的倾慕之情再度沸腾。 东方朔会见淮南太子刘杰,岂知刘杰的野心不在小梁王之下,也想取武帝而代之。东方朔舌战淮南八骏,令刘杰的妹妹刘男公主大为钦佩。但东方朔的处境十分艰难,刘杰要东方朔当淮南的军师,东方朔没有赞同刘杰的打算,突然之间成了被刘杰软禁的囚徒。