共45集
历经楚汉争霸、文景之治,汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻(靳东 饰)一扫祖父辈无为而治的政治方针,海纳百川,广招贤能,一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间,东方朔(程前 饰)是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东,学贯五车,满腹经纶,早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮,既采纳他的策论奇谋,又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣,又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人,这正是他可悲可叹、无可奈何的命运…… 本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。
东方朔一如既往地通过平阳公主替武帝出主意,为了让武帝建立忠于自己的军队,他让明非监工修造了上林苑这个庞大的皇家园林,暗中却将它变作了武帝训练私人军队的演兵场,让卫青的侄子霍去病率领两千乞儿在里面日夜训练。 武帝微服到杜县私考官员张汤的政绩,却被张汤当做骗子关进了死牢。东方朔闻讯赶往杜县,声称自己与骗子是一伙,也被立即关进了武帝所在的牢狱中。 窦王孙听到武帝被误关监中的消息,幸灾乐祸,故意延误派发御林军救助,就等着第二天武帝被张汤斩首。但东方朔早有神机妙算,在他事前的安排下,平阳公主从太皇太后那里取得了调派御林军的懿旨,火速赶往杜县。