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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
毛泽东去重庆的决心已定，周恩来提议，即使毛泽东同志决定去重庆，也先不要对蒋介石承诺，等他去了之后，如果看到蒋介石确有诚意，而且苏美对毛泽东的安全确有保证之后，再让毛泽东去，毛泽东同意他的建议。
毛泽东准备在谈判中让步，以击破国民党的内战阴谋，在政治上取得主动地位，取得国际舆论和国内中间派的同情，换得共产党的合法地位和和平局面。
蒋介石方面得到的情报仍然是毛泽东不会来重庆，他决定等待赫尔利去延安的结果。蒋介石等来的结果是毛泽东愿意来重庆谈判，蒋介石知道毛泽东要来重庆后表面上很高兴，心里则怪赫尔利多事。
中共方面有3个代表，分别为毛泽东、周恩来和王若飞，蒋介石则安排王世杰、邵力子、张治中和张群作为谈判代表，并让张治中跟随赫尔利去延安接毛泽东，他不打算跟毛泽东谈。