共30集
在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
蒋介石打算等军队布置完毕，再和共党进行最后的谈判，如果，中共还是现在的态度，就以土匪清剿之。
赫尔利走了，谈判停了，和平到了最危急的时刻，毛泽东认为这也是最有希望的时刻。
首先，社会各界和平的呼声很高，谈判过程虽然没有公布，但是消息不胫而走，人们对蒋介石的不满更大了。第二，国民党内部，要求和平的呼声也很高。第三，民主党派的力量正在增强，社会影响力在增加，一些新的民主党派正在酝酿建立，这些组织的建立和发展，对和平都是有利的。共军在东北已经占据了优势，在上党战役上也取得了胜利，还控制了重要的铁路线，压力正集中向蒋介石一方。
延安得到蒋介石发给胡宗南的密信，认为蒋介石根本没有和平的诚意，召开政治局紧急会议，希望毛泽东尽快返回延安。
谈判一时又陷入了僵局，民盟的人也怕情况对共产党不利，希望毛泽东先回延安。
毛泽东决定还是为了和平留在重庆，和周恩来、王若飞在谈判中断的五天时间里，接见了大量民主人士和进步知识分子，社会各界人士纷纷发表谈话，要求国共结束内战，和平建国。
民主人士和国民党的左翼人士对谈判的关注，对蒋介石的决策产生了一定影响。同时，国际上苏美等大国的态度，也使蒋介石不敢轻易使谈判完全破裂。与此同时，在战场上，共军也取得了一系列胜利，有效地打击了国民党主战派的气焰。
蒋介石安排军统做好一切可能的准备，但鉴于国际国内的形势又不敢对毛泽东下手。