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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
国民党对毛泽东安全的问题神经绷得很紧。国民党宣传部给各家报纸都发了指示，要低调处理毛泽东来重庆的事，大部分的报纸都没有刊登毛泽东来重庆的消息。
蒋介石对谈判根本没有准备。毛泽东收集了很多蒋介石谈判准备的相关情报，看出了蒋介石个人集权下的国民党内部也是派系众多，却没有能忠言谏行的人，认为这些都注定国民党没有前途，只能走下坡路，来重庆以后除了谈判还要从国民党身上吸取经验教训，毛泽东想要依靠国民党的左派，并团结中间的一些派别，还准备去看望宋庆龄。
毛泽东认为国民党办事程序繁复，效率低下，不愿意浪费时间，决定去出访一些朋友。民盟的人也希望能够跟毛泽东亲自见面谈一谈他们的情况，民盟的人都对谈判寄予热望，纷纷拿起笔杆子为谈判鼓吹，也给蒋介石施加压力，他们认为蒋介石谈判的主要目的是要实现政令的统一，军令的统一，其中最主要的是实行军令的统一。
毛泽东跟蒋介石两个人开始了单独的正式谈话，毛泽东在谈判中也表现得不卑不亢让蒋介石很生气，蒋介石在谈话中提出了三个原则：第一，一切问题整体解决。第二，一切问题之解决，均须不得违背军令政令之统一。第三，政府之改组，不能超越现在法统之外。然后蒋介石就匆忙地结束了谈判。