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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
延安一行的民盟代表被毛泽东说服了，双方一致同意：停止召开国民大会，从速召开政治会议。蒋介石方面认为他们受到共产党的利用，坚持要召开国民大会。
胡宗南从抗日前线暗调了几个师的兵力，企图攻占我边区。毛泽东致电蒋介石，要他制止胡宗南的内战行为，要求蒋介石和国际方面组成调查团，调查事实真相。
美国人在广岛和长崎投了原子弹，日本战败已成定局。毛泽东决定扩大解放区，蒋介石准备把部队调往东北，然后进占中原，他认为当前最主要的敌人是苏联和中共。
1945年8月9日凌晨，百万苏联红军分三路向中国东北境内的日本关东军发起进攻。