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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
蒋介石对中共的让步仍然不满意，坚持要在全国实行军令统一和政令统一。
毛泽东认为民盟的帮助也是十分重要的，民盟的人表示愿意为推动谈判的进展而做事，准备在报纸上公开发表国共两党的公开信，让全社会都知道谈判的成果，同时也呼吁两党做出实质性的让步。张澜决定以个人的名义发表致国共两党领袖的公开信来促进谈判，希望能公布谈判结果。
赫尔利大使把蒋介石跟毛泽东叫到了一块吃饭，希望双方能够尽快达成协议，蒋介石和毛泽东都表明了态度，毛泽东表示赞成军队的改变，支持军令、政令统一，蒋介石也同意在中国实行民主政治。
毛泽东来重庆为推动民主力量的发展做出了很大的贡献，很多民主人士也都在商谈成立一些新的民主组织。
这期间，许多民主人士纷纷发表文章，表达了对谈判的关切，对国民党政府形成了一定压力，蒋介石认为他们是被中共利用，成了帮中共鼓噪，表示谈判结束之前任何细节都不允许透露出去。蒋介石也决定利用各种渠道给中共施压。
毛泽东还会见了重庆工商界的一些重要人士，毛泽东的谈话，使工商界人士对谈判的意义有了认识，坚定了他们发展民族资本主义的信心，促进了民主党派的进一步发展壮大。
毛泽东决定再去找国民党右派陈立夫谈话。