共30集
在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
蒋介石希望英美支持国民政府，美国建议宋子文去莫斯科，与苏联签订协议，以阻止他们的行动。
中国共产党在中间党派宣传建立民主联合政府的主张，旗帜鲜明地反对国民党召开所谓的“国民大会”，国民觉也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不赞成立刻召开国民大会，针对共产党希望召开各党派会议的要求，民盟想出了一个变通的方集，可以先召开国民参政会，并希望说服毛泽东让中共参加。
苏联答应跟国民党签订中苏友好条约，但也提出了很多苛刻条件，蒋介石不愿意答应苏联的条件。
蒋介石希望美国能够阻止苏联在德国战败后出兵中国，还希望美国能够武装国民党，帮助国民党打败日本人，但是美国入并不同意蒋介石的建议，他们愿意苏联出兵。