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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
毛泽东很赞同往东北增派军队和干部的做法，刘伯承跟邓小平也做好了上党战役的计划，毛泽东认为住在林园很不方便，决定搬到红岩村去住。
美国方面通知蒋介石，日本政府将于9月2日在美军密苏里号战列舰上，正式签署投降书，让他们派若干代表参加，蒋介石认为中共是在政府的领导之下的，拒绝让中共出代表参加。
一般性交换意见的谈判也开始了，国民党坚持蒋介石提出的三原则，声称谈判必须归结于政令、军令之统一。共方代表不动声色地进行了反驳。虽然这一次双方都比较客气，但是问题却得不到解决，谈判没有任何进展。
毛泽东从蒋介石的三项原则和对他安全的重视看出蒋介石对谈判是认真的，也看出蒋介石还是想通过谈判来解决一些问题的，为对抗三条原则，毛泽东提出和平、民主、团结。因为在谈判没有结束前，对外不得单独公布谈判情况，毛泽东认为可以把这三条意见公布出去，以赢得广泛的支持。毛泽东也要跟各界人士接触，以宣传中共的精神。
中苏协会的酒会上来了很多重要的客人，毛泽东显然成为了最耀眼的政治明星，他充分宣传了共产党的民主精神和对时局的看法，也都得到了在场人的认可。
一般性的交换意见国共双方谈得差不多了，接下来是双方各自提出具体的谈判方案，蒋介石让共产党先提。