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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
在谈判的关键时刻，苏军将领突然在延安出现，这意味着苏军在中国东北与中共军队的合作正式开始。
刘少奇建议给晋察冀中央局还有山东分局发出指示，命令他们迅速挥师北上，同时，命令南方的王震所部挥师北上，接防山东、察哈尔和热河地区。其他向南方进发的部队，全部挥师北上，要整个战区形成向南防御，向北进攻的战略。
中共中央政治局召开会议，研究对东北的战略决策。决定成立以彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫为委员，以彭真为书记的东北中央局，立即赴东北工作。
9月17日，刘少奇起草以刘少奇、朱德、任弼时名义致毛泽东、周恩来的电报，提出：“我们全国战略必须确定向北推进，向南防御的方针。”朱德、刘少奇、任弼时致函马林诺夫斯基元帅：已令进入沈阳、长春、大连、平泉及东北其他地点之八路军个别部队，退出苏联红军占领地区。在热河、辽宁，1937年中日战争爆发时，即有八路军活动并创有根据地，请允许该地区八路军仍留原地。
蒋介石对于中间党派的质问和建议并不予理会。
为了表示出最大的诚意，毛泽东准备让出南方的八个解放区。
上党战役的失利让蒋介石不得不重新重视谈判，并寻求美国人的帮助。赫尔利对中共提出的很多意见都很认同，也分别对双方施加压力以促成谈判。
对于共方的让步，国民党代表也只能表示赞赏，最终的回复还是要先请示蒋介石。