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在抗战结束之后，各阶级、各党派和广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜（许还山饰）等人的斡旋下，以毛泽东（唐国强饰）为代表的中国共产党和以蒋介石（张国立饰）为代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃部分占领的解放区，不过，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，党员，逐渐走向了军政府独裁统治的灭亡之路。战争期间，以毛泽东为首的共产党人通过建立广泛的爱国统一战线，获得了全中国人民群众的大力支持，为中国人民政治协商会议的召开奠定了扎实的群众基础，与此同时，垂死挣扎的国民党仍妄图借助阴谋暗杀等卑劣手段阻挠会议召开，一场为建立新中国的决战由此展开了序幕。
蒋介石派张治中到延安去接毛泽东，让张治中向毛泽东表达邀请的诚意，并告诉毛泽东，他的安全绝对没有问题。张治中打算让毛泽东到了重庆后住在他家，并把自己的儿子留下表示诚意。蒋介石答应会保证毛泽东的安全，并亲自为毛泽东的安全问题做了部署。
蒋介石暗中仍然安排何应钦等人为内战做准备，想打通白晋铁路，进而占领整个晋东南。
就在共产党大举向日军进行反攻的时候，国民党把共产党刚刚从日伪军手中夺取的襄垣、潞城、还有处在包围之中的壶关、上治、长子、屯留抢占了。毛泽东决定由刘伯承和邓小平负责对国民党的进攻部队展开全面反击。
重庆方面，王若飞等人为毛泽东的到来做准备。