共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
剧团被枪手击中的两人，一个死亡另一个重伤，但就在公安人员送受伤人去医院的过程中，枪手躲在人群里再次开枪，幸好没有打中。专案组成员一起分析了案情，尽管剧团和被击中二人的钱都已经被枪手抢走，但张汉超认为这不是谋财。周局长和张汉超来到医院，重伤的剧团司机醒了过来，但质询中张汉超明显感觉到他在隐瞒着什么。
专案组知道杀手有可能再次杀人灭口，由李文蕾扮成了实习护士守在医院前台，杀手果然乘着人少又装扮成清洁工来到医院，磨磨蹭蹭地到了受伤司机的病房，李文蕾发现杀手拖地没用消毒水时，病房内的枪声已经响了，但杀手却被摁倒在地，原来专案组早有埋伏。公安局连夜提审杀手黄宇今，黄宇今自称是为了劫财，和保密局无关，但在对答中总让人感觉难以自圆其说。
医院传来消息，另一个重伤的病号已经死亡，而黄宇今已经交代清楚他杀人劫财的目的，案子只能移交司法机关进行审理。但是张汉超认为明显不符合逻辑，黄宇今并不缺钱，重伤病号曾经醒来时也是吞吞吐吐，他们一定在隐瞒着什么。他打算找周局长申请延期，就在此时，把自己的身份伪装成糖果商人的国民党特务已经化名为袁山从上海进关。
周副局长对张汉超继续彻查此案的要求未置可否，但在最后还是决定自己一个人先回北京，将专案组四人留在了上海。四人初步商议，把目标锁定在了春华越剧团，而团长谢音梦就成了他们的第一个调查目标。张汉超带着杨诚和李文蕾来到剧团，看到要求苛刻的谢音梦在排练曲目，知道这人不好打交道。果然话没说上几句，杨诚就和谢音梦争执起来。
谢音梦自称自己只有五分钟的时间，杨诚和她又理论起来，张汉超把火爆脾气的杨诚拉到了一边儿，而谢音梦却说自己犯了病，需要休息，三人只好待在了换衣间。李文蕾借机去找谢音梦，用穿衣打扮的话题勾起了谢音梦的兴趣，两人相聊甚欢。
谢音梦拿出了两张戏票送给李文蕾，李文蕾眼见她的气已消，和张汉超再次询问起被杀手杀死的两名职员的情况，但谢音梦没提供出什么有用的线索，临了前她才忽然想起，这两人生前应该是比较相熟的，而且是同乡，但这和徐国昌死前在医院说两人不认识完全对不上，张汉超决定抓住这一点深入调查。