共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
公安身份的李文蕾出现在西餐厅外引起了袁山的高度警觉，他临时决定不与钱固仁接头，而是带着谢音梦去了另外的餐厅，钱固仁在厕所给袁山留下口信，也离开了西餐厅。张汉超现在对谢音梦和袁山同时有了怀疑，但没有任何证据可以抓捕二人。袁山将自己可能被公安盯梢的消息告知了阿六，让他也有所防范。
张汉超和杨诚分析了钱固仁的行踪，认为特务之间一定有隐密的沟通方式，杨诚注意到每次钱固仁都要去厕所。第二天，张汉超三人盯紧了钱固仁，跟着他又去了西餐厅，等到钱固仁进厕所之前，杨诚装作要吐先占了厕所，在里面一番搜查后，找到了特务在马桶盖上留下的字条，但他只是拍了照，并没有惊动钱固仁。
专案组决定利用这条线索，模仿笔迹放出假消息，钓出这个神秘的祝组长。袁山专程去了金山饭店勘查详情，他伪装成服务员偷来暖水瓶量了尺寸，设计好如何安放微型炸弹。这时的钱固仁已经上当了，他急急忙忙地去往袁山家里，张汉超紧紧盯住了他。袁山到了西餐厅后，阿六告诉他钱固仁已经往他家里走了，袁山意识到了大事不好。
袁山摘了车牌，全速往家里开去，钱固仁已经到了袁山家的附近，张汉超等人远远跟在后面等待顺藤摸瓜。正在这时，袁山的车猛地撞飞了钱固仁，等张汉超几个赶到，钱固仁已经死了。线索断掉，但张汉超等人一致认为，钱固仁死亡地点和袁山家相距很近，袁山的嫌疑最大。袁山把车开到郊外的修车铺补好了痕迹，回到家中，仍然疑神疑鬼。
袁山回想起这几天的情形，意识到公安已经了解到部分内情，而且钱固仁早已暴露。而他不知道的是，张汉超已经潜入过他的家中，翻看中得到了他和特务蔡正兴联络过的证据，只是现有证据严重不足，张汉超正等待袁山主动打电话联系李文蕾。
犹豫不决的袁山还是给李文蕾打了电话，要求她弄到一批微型雷管，但李文蕾坚持要和他见面，袁山考虑再三，让李文蕾带上一张唱片作为接头暗号，约好一个小时后在国泰电影院见面。电话被公安局全部录音，但无法分辨那个声音是谁。此时，袁山和李文蕾已经分别做好了见面的准备。