共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
第二天，谢音梦带着张汉超检查了袁山的那件衣服，但衣服上的扣子却是完好的，两相对比却发现扣子全部都更换了，张汉超又找到原来的裁缝对证，发现袁山是在他这里更换的。谢音梦故意将那枚扣子扔掉，发现袁山偷偷藏了起来，袁山谋杀助理的嫌疑大增，张汉超将他带到公安局，但审讯过程中袁山对答如流，企图隐藏所有的破绽。
袁山还将杀人的罪证往阿六身上推，但处处都没有发现袁山的指纹，公安局只好放了袁山。袁山转而去和简社长接头，二人决定在联欢会上制造一起爆炸案。联欢会当天，袁山取得了微型炸弹，手捧鲜花来到谢音梦的办公室，但谢音梦已经明确知道他是杀人凶手，只不过隐藏了罪证，大声地喝斥让他离开。
袁山将炸弹早藏在了花篮中，装作伤心的样子离开了办公室。与此同时，公安局正在加大对阿六的审讯力度，在剧团助理和做假证的两条人命案面前，阿六抵不住了，他交待了全部事实，袁山就是祝组长。联欢会正在进行当中，专案组紧急赶赴现场，张汉超看到谢音梦拿着花篮要献给市长，猛地意识到花篮有问题。
张汉超扑向楼梯拐角的袁山，一脚踢飞了他手中的遥控器，与此同时，王黎生抢过花篮往剧院外跑，袁山抢着按下遥控器，杨诚在扔炸弹的同时炸弹炸响。张汉超在和袁山搏斗中，袁山狡猾地逃离，来到大街上的他不甘心如此服输，埋伏在街角准备行刺市长时，被张汉超击毙。此时的谢音梦回忆起自己与袁山的交往，心情无比复杂。
乘着市长被刺杀，一批特务此刻暴露出来准备夺回上海，市长的广播讲话安定了民心，同时包括简社长在内的大批保密局特务被逮捕，上海恢复了秩序。杨诚在行动中受了重伤，虽然没有生命危险，却一直醒不过来，专案组几个人都去医院陪着他说话，想要刺激杨诚苏醒。
在专案组众人的轮番轰炸下，杨诚终于苏醒，李文蕾和王黎生喜极而泣。专案组成员返回北京，王黎生找到周副局长，他诚恳地表示希望留在专案组，得到了周副局长的理解，王黎生终于如愿。但破获了上海大案的专案组，接下来却要面对北京敌特组织的更多阴谋行动。