共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
杨诚和李文蕾坐在一辆卡车上，用一台简易的电台侦测装置查到了南京国民党特务的电文，张汉超随即向王局长做了汇报，两人商定打算用分区断电的方式争取查到究竟敌军的电台在哪个具体方位。当晚，李文蕾利用搜查发现的书皮，将截获的电文代入了秋海棠这本小说，终于破译了国民党特务的联络方式和内容。
军统滨江组的特务几次出动，想借机杀掉祁振江，但都象是提前预知一样被破坏了行动，李秋生意识到可能是密码本出了问题，连忙启动了二号方案。这时张汉超几个人也没有了主意，先进的侦测设备还没有到，他们打算先通过查电表的方式，去发现可疑区内谁家的用电量较大。国民党特务租住的房内，电业局的工人在挨家挨户查电表，这引起了李秋生的警觉。
李秋生观察半晌后，发现只是电业局查电表就没顾及太多，他与众特务商量要乘祁振江星期六去中苏友好协会之际在同仁路口埋伏，借机进行暗杀。公安局已经掌握了用电量的资料，从中筛查出四户由张汉超四人分别进行走访，张汉超带着李文蕾来到一家，见他们刚买了留声机，明确了这一家用电量增加的原因，而王黎生和杨诚此时则来到了一家照相馆。
王黎生借着拍照的机会仔细观察了照相馆各处的灯，在和老板的攀谈过程中得知他是刚刚搬来的，心里清楚了用电量增加的原因，而杨诚仍在四处张望，被王黎生拽了出来。另一边，张汉超和李文蕾来到一家租户门内，刚刚进门就注意到窗内有人在观察他们，李文蕾随即机智地装作和张汉超吵架，打消了屋内李秋生等人的怀疑。张汉超和王局长商议准备当晚抓捕，而与此同时，李秋生一帮人已经埋伏在路口等待刺杀祁振江。
祁振江的车队路过，特务的几支冲锋枪全力开火，幸亏车队未做停留冲了过去，祁振江才算逃过一劫。军统特务的计划又失败了，南京上级来电告知他们潜伏在滨江，李秋生欲撤不能，只好待在租住的房内。半夜时分，公安局和张汉超等联合行动，冲进了李秋生的住所，李秋生负隅顽抗，带着几个特务从后窗跑了出去。
张汉超和杨诚等一路追杀过去，抓住了几个特务，但李秋生为首的几个主要人物还是跑到了街角，杨诚追敌心切，不小心被李秋生四人抓住，当成了挡箭牌。张汉超只好暂时答应李秋生，给了他一辆吉普车。李秋生四人一路逃到郊外，张汉超带人紧跟，枪战中解救下了杨诚。