共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
公安和保密局特务各自部署，这一次专案组也是恰逢了强敌，刘权的布置极其周密，将原来的学校司机留在民宅不许外出，断掉了唯一可能彻底暴露的环节。在没有证据的情况下，如果特务不是自己露出破绽，破案将无法进行下去。
埋伏在台北保密局的地下党张岚，乘着机要处长离开，偷看到了毛人凤签署的命令，引起了疑心。
专案组继续不厌其烦地跟踪庄校长，见到换了新司机，忽然想起昨天拦车检查的时候司机神情紧张的样子，让杨诚在路上装作不小心撞到，乘机检查了车下的架子，发现里面能够藏东西，询问之下得知庄校长原来的司机已经离开。张汉超提出要给对方修车，王黎生检查了车下，判断这辆车底部最近才刚刚装过一个很重的长方形物体，但专案组至今对敌特运送迫击炮的事情仍然一无所知。
庄校长知道公安早盯上了自己，索性佯作不知，亲自来到公安部要车。张汉超有来有往，称怀疑庄校长的学校里有特务但是要保密，明知公安没有证据，庄校长却是有恃无恐，两个人均是话里有话，暗藏机锋，但张汉超深信，庄校长这条老狐狸就要露出尾巴了，他让李文蕾注意电讯侦听，自己带着王黎生和杨诚又去了府右小学。
庄校长利用自己是政协委员的身份，在报社上发表了文章，说公安部的行径是秘密警察，引起了部分社会舆论的反弹。刘权给庄校长打了电话，但是没说一个字，李文蕾监听到这个情况，也汇报给了张汉超，张汉超意识到这是一个前所未见的厉害对手。
第二天，庄校长的文章见报，张汉超找到周副局长，让他给自己一个通报批评，拿着这份通报批评专案组又找到庄校长，诚恳地道歉，就在庄校长洋洋自得的时候，张汉超拿出了第二份命令，为了保护学校安全，要进行一次全面搜查。
庄校长慌了手脚，但又不得不接受，张汉超让庄校长陪着自己到处逛逛，乘着这个时机，李文蕾发现了校长办公室内的秘室和发报机，庄校长当即变了脸色。而与此同时，王黎生和杨诚也发现了原来的地下军火库，地下的尘土痕迹引起了王黎生的怀疑，战斗经验丰富的杨诚仔细一看，意识到大事不好，那是一架60迫击炮留下的。