共42集
本剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了高诚、严军、刘忠、董琦、祁雯蕾、张岚等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。
专案组从哈尔滨到双城的路上遇到堵车，杨诚眼见有人不管气愤不过，但张汉超最终了解到是司机以前曾经拒绝载人，领头儿的最后也算明白事理，帮着把车推开，终于让出了路。专案组到了双城，杨诚和张汉超在指定地点等待保密局特务，但是因为早就耽误了接头时间，迟迟未见有人来。
专案组四人碰了面，张汉超鉴于一直没等来特务，决定去找董琦试试，王黎生打听到董琦现在正在马三手底下谋事，并且知道了他们家的地址。另一边，保密局特务没有接到台湾来的专员，导致季爱玲在马三面前很难交待，马三气冲冲地带着人离开。张汉超和李文蕾来到董琦家，董琦的父亲一听来找儿子，差点儿把他们撵了出去。
董琦的母亲悄悄告诉二人，董琦不常在家，倒是经常在火车站附近露面。专案组四人也没有董琦的体貌特征，只能两两一组满大街撒开了去找。保密局的特务受了马三的气，但季爱玲告诉他们一定要隐忍，只要马三到时候一行动，就成了公安的靶子，他们才能在大计上得手。保密局的特务出外买东西，气不顺又想仗势欺人，恰在这时，却被一个人拦住。
拦住特务的正是董琦，他将特务一顿胖揍，又追着不肯撒手。正在满大街找人的杨诚注意到有人被追打，再细看时却是来时不肯帮忙推车的那个人，不由怒从火起，拦住董琦厮打起来，二人激战正酣，张汉超几个适时赶来，这才知道此人就是董琦。张汉超为了证实董琦的身份，问了他几个问题，董琦对答如流，原来在老领导吕方被杀以后，董琦一直潜伏在匪首马三身边，伺机将他们一网打尽。
张汉超说了关于当前的困境，董琦让他们明天等在接头饭店外面，他来想办法，然后告诉张汉超，马三兵强马壮，他等这一天好久了。董琦是否可以取信仍然成疑，专案组四人一起分析了董琦，李文蕾倒觉得他挺可信。第二天，张汉超和杨诚依约等在饭店门口，董琦果然以他们可疑的名义，把二人绑起来去见马三。
董琦手下的人立即汇报了马三，马三认为这二人就是台湾派来的专员，但弄清身份之前，季爱玲还是提出了回避一下。董琦带着二人赶往马三的山寨，没成想昨天他揍过的特务在行动队长的撑腰下来找董琦寻仇，当场打了他一顿，董琦只好挨着，张汉超二人也只能坐在车里静等。